冷鏈物流市場進入群雄逐鹿新時代

 　　近兩年，冷鏈物流市場的投資、并購事件不斷。在中國整體經(jīng)濟發(fā)展處于調(diào)整階段的大背景下，冷鏈物流市場的發(fā)展卻十分熱絡。眾多巨頭企業(yè)紛紛投資布局，顯示了對冷鏈市場未來的強烈看好。如此局面不僅僅意味著冷鏈物流市場將加速發(fā)展，也預示著市場競爭加劇、行業(yè)格局變化不可避免。
　　消費升級推動冷鏈物流服務進步
　　近年來，隨著我國居民收入水平的穩(wěn)步增長，消費水平也提高。尤其是隨著網(wǎng)絡購物的普及和新零售模式的發(fā)展，人們的消費和生活方式發(fā)生了改變，人們在追求購物便利的前提下，對網(wǎng)絡商品，尤其是生鮮產(chǎn)品的品質(zhì)要求也越來越高。網(wǎng)購生鮮電商、蔬果宅配等方式都成為當下熱門的消費方式。受益于這類消費的增長，國內(nèi)冷鏈物流市場也快速發(fā)展。目前，冷鏈物流最主要的應用領域集中在生鮮食品物流和醫(yī)藥物流兩大領域。
　　生鮮電商的崛起是重要推動因素之一。具體來看： 2009年，資本開始關(guān)注生鮮電商；2009年~2013年這五年間，一共完成6.2億元融資；2014年一年，完成融資總金額達14億元；2015年，前三個季度完成融資總金額43億元。我國生鮮市場發(fā)展迅速，2017年中國生鮮電商市場交易規(guī)模約為1391.3億元，同比增長59.7%，生鮮電商的崛起，帶動了冷鏈物流的快速發(fā)展。
　　除此之外，醫(yī)藥流通領域的冷鏈物流市場也有重大發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計， 2017年，我國醫(yī)藥物流總額為3.02萬億元，同比增長11.3%，預計到2020年，我國醫(yī)藥物流總額將達到3.8萬億元，而冷鏈運輸?shù)乃幤肥袌鲆?guī)�；蚩蛇_到1200億元。在流通環(huán)節(jié)，藥品尤其是疫苗的運輸要求全程冷鏈，一旦運輸途中出現(xiàn)溫度異常就會產(chǎn)生不可逆的后果。越來越多的企業(yè)入駐醫(yī)藥冷鏈運輸領域，帶動醫(yī)藥冷運的進一步發(fā)展。
　　分散的冷鏈物流市場
　　從冷鏈物流操作流程的角度劃分，可將冷鏈物流大體分為幾個環(huán)節(jié)：產(chǎn)地預冷存儲，干線冷鏈運輸，城市物流中心的存儲、分揀操作，城市配送冷鏈運輸，末端冷鏈配送服務等。正是由于冷鏈物流服務環(huán)節(jié)多且復雜，服務對象要求各不相同，再加上中國冷鏈物流行業(yè)還處于較早期階段，因此整個行業(yè)的集中度低，行業(yè)格局還處于群雄并起的混戰(zhàn)階段。
　　根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計，2017年我國冷鏈百強企業(yè)總收入為259.83億元，占全國冷鏈物流的27.52% ，市場仍極為分散。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委分析，在我國參與冷鏈物流的企業(yè)來源及服務類型極為復雜，包括：
　　1.大型國有物流企業(yè)，如招商局、中外運、海航冷鏈；
　　2.知名民營物流企業(yè)，如鄭明現(xiàn)代物流、鮮易供應鏈、九曳供應鏈；
　　3.外資企業(yè)，如太古冷鏈物流、CJ榮慶物流、大昌行；
　　4.由快遞進軍冷鏈的企業(yè)，如順豐冷運、圓通、申通等；
　　5.生產(chǎn)企業(yè)旗下的物流，如雙匯物流、新希望集團、正大集團、圣農(nóng)；
　　6.電商類冷鏈物流 服務企業(yè)，如安鮮達、蘇寧物流、京東物流等；
　　7.外賣物流，如美團、餓了么；
　　8.貿(mào)易物流/貿(mào)易平臺磊企業(yè)，如美菜、信良記；
　　9.物流地產(chǎn)公司，如普洛斯、萬緯冷鏈、宇培集團、復星等；
　　10.跨界者，代表企業(yè)：滴滴、騰訊。
　　如此多的不同企業(yè)共同征戰(zhàn)在冷鏈市場，顯示了冷鏈市場的復雜和分散，但是從另一個角度來看，也說明這個市場有很大整合提升的空間，發(fā)展前景廣闊。我國冷鏈物流正在步入快速增長階段。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2018年中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景研究報告》指出，2018年中國冷鏈物流市場規(guī)模將近3000億元。預計到2020年，市場規(guī)模將達到近4700億元。
冷鏈
　　各界巨頭布局冷鏈市場
　　廣闊的市場前景吸引了眾多資本的關(guān)注。近兩年，很多其他領域巨頭企業(yè)跨界搶灘冷鏈物流。目前進入冷鏈市場的巨頭企業(yè)主要來自以下領域。
　　1.電商巨頭
　　譬如京東，已開始積極布局冷鏈物流。2016年1月，京東成立了生鮮事業(yè)部，經(jīng)營全品類生鮮產(chǎn)品，包含海鮮水產(chǎn)、水果、蔬菜、肉禽蛋品和速凍品等。2017年7月12日，京東宣布在冷鏈領域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。京東稱，雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、全球貿(mào)易、物流技術(shù)等領域展開全面合作。這是京東物流首度與國際物流巨頭合作。在倉儲建設方面，截至2018年5月，京東物流已在10個城市(沈陽、北京、鄭州、武漢、上海、南京、杭州、西安、成都、廣州)建成13個冷鏈倉，B2C網(wǎng)絡覆蓋超過300個城市，倉庫日均訂單處理能力達百萬件。
　　另一電商巨頭蘇寧在冷鏈市場也動作不斷。2018年，蘇寧在多個進行城市冷鏈倉布局：2月，蘇寧建成使用北京、上海、廣州、南京、武漢、成都、沈陽、西安八個城市的冷鏈倉；5月，杭州、重慶、深圳、濟南、武漢、合肥、福州7個冷鏈倉全面建成并投入使用；6月，蘇寧物流位于南京的冷鏈倉完成搬倉升級，倉庫規(guī)模增大三倍。6月底，蘇寧新增徐州、天津量大冷鏈倉。截至2018年7月，蘇寧物流全國冷鏈倉達到17個，全國覆蓋范圍達到173城。
　　2.地產(chǎn)公司
　　近幾年，房地產(chǎn)市場的調(diào)控和調(diào)整，使得一些地產(chǎn)巨頭公司開始對自身業(yè)務做調(diào)整，而且是不約而同看上了冷鏈物流的生意。冷鏈物流，尤其是冷鏈地產(chǎn)生意屬于重資產(chǎn)投資，進入門檻高。而且這些生意都涉及資金運作、土地運營和建設規(guī)劃等，而這些都是地產(chǎn)公司的強項。因此，這些地產(chǎn)巨頭看上冷鏈生意也就可以理解了。
　　2016 年 7 月，遠洋地產(chǎn)旗下投資公司遠洋資本成為中國物流資產(chǎn)基石投資者。2017年 1 月，遠洋資本宣布將投入 2 億元，成為九曳供應鏈 B 輪融資的唯一投資人。2017年11 月 27 日，遠洋旗下遠洋資本宣布對鄭明現(xiàn)代物流 4 億元的戰(zhàn)略投資交割完成。被投資的鄭明物流和九曳供應鏈均是冷鏈業(yè)內(nèi)較為知名的物流企業(yè)。上海鄭明現(xiàn)代物流成立于 2011 年，為一家 B2B 冷鏈物流企業(yè)；九曳供應鏈則成立于 2014 年 11 月，是一家主要服務生鮮電商的冷鏈物流企業(yè)。遠洋資本曾向媒體表示：該基金對于物流領域的投資，除了基于消費升級、電商繁榮而對物流包括冷鏈物流未來發(fā)展的信心之外，還在于投資物流地產(chǎn)能與母公司地產(chǎn)主業(yè)形成協(xié)同效應。發(fā)展冷鏈物流也涉及到重資產(chǎn)、高端冷庫的投入與建設，重資產(chǎn)恰好是遠洋的主業(yè)。遠洋本來便是地產(chǎn)商，只是拓展到工業(yè)地產(chǎn)領域的拿地與建設，將其建設成符合標準的高端冷庫。遠洋集團將利用自身優(yōu)勢，為中國物流資產(chǎn)開發(fā)和持有項目提供建筑設計、施工組織方面的技術(shù)和服務支持；為后者提供物業(yè)服務；或進行戰(zhàn)略性投資，開拓冷鏈運輸、物流配送等新型服務業(yè)業(yè)務。
　　另一家地產(chǎn)巨頭萬科公司也在冷鏈市場不斷發(fā)力。據(jù)萬科公司披露，其公司旗下萬科物流從2014年底開始布局物流地產(chǎn)，過去3年里布局了25個城市。2015年，萬科成立了獨立的物流品牌公司——萬緯物流；2017年，萬科物流開始布局冷鏈物流，并設立了冷鏈平臺——萬緯冷鏈。2017年7月14日，萬科出資169億元參與普洛斯私有化，進一步拓展自己的物流領地。2018年7月，萬科物流發(fā)展有限公司與太古實業(yè)有限公司在深圳大梅沙萬科中心舉行并購簽約儀式。此次萬科并購太古實業(yè)旗下太古冷鏈物流資產(chǎn)包，包括上海、廣州、南京、成都、廈門、廊坊、寧波在內(nèi)的7座冷庫。并購完成后，萬科物流旗下的冷鏈物流項目，將覆蓋國內(nèi)一線城市及內(nèi)陸核心港口城市，具備全國性、一站式的倉儲、干線、配送等專業(yè)服務能力。萬科方面表示，此次并購交易，不僅有助于萬科物流在冷鏈業(yè)務板塊完成全國布局、實現(xiàn)服務升級，更是萬科踐行“城鄉(xiāng)建設與生活服務商”戰(zhàn)略的重要舉措。自今年3月份以來，萬科物流旗下冷鏈平臺萬緯冷鏈與銳特信息、G7等多家企業(yè)達成合作意向，未來將在智慧冷鏈物流體系等領域展開合作。萬緯冷鏈在多個城市開始以自有設施經(jīng)營冷鏈物流業(yè)務，以及自建高端冷庫設施，計劃在三年內(nèi)形成覆蓋30多個節(jié)點城市的冷鏈物流網(wǎng)絡。
　　3.快遞公司
　　在快遞企業(yè)中，對冷鏈業(yè)務布局最早、投入最多的是順豐。順豐作為快遞龍頭企業(yè)，除了傳統(tǒng)的快遞業(yè)務，十分重視新業(yè)務的拓展，這其中就包括冷運業(yè)務。據(jù)順豐披露，2017年度順豐新業(yè)務版塊中冷運業(yè)務的同比增速為59.7%，僅次于同城配業(yè)務和重貨業(yè)務增速，已成為強勢板塊業(yè)務之一。順豐的冷鏈運輸主要集中在生鮮、醫(yī)藥兩個業(yè)務板塊。截至2017年末，順豐控股冷運網(wǎng)絡覆蓋104個城市及周邊區(qū)域，其中有51座食品冷庫、108條食品運輸干線，3座醫(yī)藥冷庫、12條醫(yī)藥干線，貫通東北、華北、華東、華南、華中核心城市。針對醫(yī)藥行業(yè)的特殊監(jiān)管要求，順豐醫(yī)藥取得了GSP認證及第三方物流許可。順豐醫(yī)藥已具備強大的物流基礎設施和網(wǎng)絡能力，醫(yī)藥運輸網(wǎng)絡覆蓋全國132個地級市，基本覆蓋了全國大部分重點地區(qū)。
冷鏈
　　2018年8月10日，順豐控股與夏暉在深圳聯(lián)合召開發(fā)布會，正式宣布在中國成立合資公司新夏暉。順豐控股為新夏暉控股股東，新夏暉將經(jīng)營夏暉在中國已有的部分業(yè)務—— 中國大陸、香港和澳門的供應鏈及物流業(yè)務（包括國內(nèi)貨運管理）。對于順豐與夏暉的攜手，雙方領導層表示，新夏暉公司成立之后，將實現(xiàn)“1+1>2”的協(xié)同效應，實現(xiàn)降本增效的運營目標，共同把握新常態(tài)下的物流行業(yè)發(fā)展機遇。
　　除了順豐，其他快遞巨頭也加快了冷鏈物流的布局。如申通，成立冷鏈子公司及孫公司，快速拓展冷鏈業(yè)務。2017年4月，申通投資設立了上海申雪供應鏈管理有限公司，主要提供冷藏、冷凍倉儲并提供冷鏈當日配、次日配、隔日配等供應鏈服務，冷鏈成為公司重要的戰(zhàn)略發(fā)展布局之一。2017年12月，申通聯(lián)合碭山京潤果蔬汁有限公司投資1000萬元，設立碭山申雪冷鏈倉儲物流有限公司，其中上海申雪持股占比68.1%。據(jù)圓通速遞官網(wǎng)信息顯示，2017年，圓通速遞推出圓通冷運，通過“三大核心科技”+“六大服務標準”打造“鮮倉”、“鮮運”、“鮮配”一站式冷鏈配送服務體系。圓通冷運的業(yè)務覆蓋范圍為上海全境（崇明三島除外），主要產(chǎn)品有：圓通鮮倉——冷鏈倉儲服務、圓通鮮運——B2B同城低溫運輸、圓通鮮配——B2C同城低溫宅配。針對生鮮、水果等具有較高時效及安全要求的產(chǎn)品，中通推出了“優(yōu)鮮送”服務，主要針對于生鮮、水果等具有較高時效及安全要求的產(chǎn)品。
　　4.“鐵老大”殺入冷鏈市場
　　目前，我國冷藏運輸仍以公路為主導，預計 2020 年公路冷藏車市場將達到 41億元。從公路冷藏車現(xiàn)在的保有量來看，市場容量超過 8 萬輛。但是，隨著社會發(fā)展，公路冷鏈運輸也面臨越來越多的壓力，包括環(huán)境問題以及貨運司機用工短缺等，這都造成公路冷鏈運輸成本將越來越高。隨著中國鐵路事業(yè)的不斷發(fā)展，曾經(jīng)對冷鏈物流并不重視“鐵老大”開始發(fā)力冷鏈市場，這不得不讓人贊嘆。
　　2016年2月，中國鐵路總公司正式向社會發(fā)布《鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡布局“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出規(guī)劃目標為：到2020年，冷鏈運量規(guī)模達到2,000萬噸以上，冷庫容量規(guī)模達到300萬-500萬噸，冷鏈物流營業(yè)總收入達到500億-700億元；冷鏈主通道基本形成穩(wěn)定的運輸班列；新增新型冷藏車（箱）1,000輛；構(gòu)建暢通高效的鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡通道結(jié)構(gòu)，形成布局合理、功能完善的鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡�！兑�(guī)劃》中提到：確定鐵路冷鏈物流基地82個，其中，區(qū)域級鐵路冷鏈物流基地14個，地區(qū)級鐵路冷鏈物流基地68個。這不是一紙空文。自《規(guī)劃》下發(fā)至今一年多時間里，鐵路系統(tǒng)，尤其是東北地區(qū)多個鐵路局已經(jīng)積極建設。截止目前，很多項目已經(jīng)接近建設尾聲。據(jù)了解，目前大連、長春、霍林格勒、哈爾濱、沈陽、吉林、通化、鐵嶺、鞍山、赤峰等地的鐵路冷鏈建設都已啟動，上報項目建設金額規(guī)模已達幾十億。承接了鐵路系統(tǒng)多個項目的北京啟達喬泰咨詢有限公司向本刊記者介紹：作為中國鐵路總公司批準建設的第一個大型鐵路冷鏈項目——大連鐵越集團的大連城市物流共同配送中心，已于2016年3月開始投入使用。啟達喬泰對該項目進行整體規(guī)劃及全程咨詢顧問，該項目運營一年多時間，狀況良好。
　　對于鐵路冷鏈系統(tǒng)的建設及運營，從事冷鏈咨詢十數(shù)年的啟達喬泰公司總經(jīng)理霍青梅女士對其十分看好。她分析到：鐵路系統(tǒng)建設冷鏈的基礎條件很好，主要體現(xiàn)在四個方面：一是地理位置很好，大部分冷鏈用地以前是煤廠、木材以及鋼材等大宗貨物堆場，基本上都在各個城市較中心的位置或城市近郊；二是土地性質(zhì)基本上都是物流用地，不用更改，要知道現(xiàn)在變更土地性質(zhì)并不容易；三是鐵路系統(tǒng)用地配套有鐵路專用線；四是一般都比較容易銜接公路干線。根據(jù)地理位置的類型，鐵路冷鏈可建成多種類型的新型現(xiàn)代化冷鏈物流中心，比如在城市中心或近效位置的可著重偏向城市共配冷鏈，在港口位置的可偏向港口冷鏈，在非城市中心的核心位置，可偏向區(qū)域分撥中心，在農(nóng)產(chǎn)品種植區(qū)的，可偏向產(chǎn)地物流。
　　看好跨境、城配、末端冷鏈機會
　　在所有的冷鏈物流市場中，跨境、城配、末端配送是發(fā)展較快的細分領域。
　　近兩年，跨境電商發(fā)展得風生水起，其中針對生鮮產(chǎn)品的跨境電商尤其受到消費者的歡迎。對于跨境生鮮電商，最重要的環(huán)節(jié)莫過于冷鏈物流。擁有網(wǎng)絡化布局的冷鏈物流體系和匹配出口國和進口國口岸的核心倉儲資源，是企業(yè)高效地開展跨境生鮮供應鏈的運作的必要條件。以國內(nèi)生鮮供應鏈服務平臺九曳供應鏈為例，其在海外布局了14個倉，以便于其為客戶提供海內(nèi)外產(chǎn)地直采、海外倉直郵等業(yè)務，極大提升了其在跨境生鮮供應鏈方面的運作能力。
　　在城市配送方面，冷鏈配送的業(yè)務增長也非常迅速。據(jù)知名城配企業(yè)云鳥向本刊披露：從2017年到2018年，云鳥冷鏈物流配送業(yè)務增長了11%左右，總出車次數(shù)達10萬次。其中，品類和季節(jié)是影響冷鏈物流業(yè)務量變化的主要因素，品類如生鮮食材、醫(yī)藥，季節(jié)如夏季。隨著消費升級，消費者對食材新鮮度的要求越來越高。對于冷鏈物流城配市場的發(fā)展，云鳥方面談到幾點變化：第一，客戶對溫控服務需求細分化，城配企業(yè)需具備常溫、冷藏、冷凍多種溫控服務能力，以滿足更多商品配送溫區(qū)設定；第二，市場上的冷藏改裝車逐漸減少，冷藏原裝車逐漸增多，配送車輛溫控效果提升明顯；第三，冷鏈物流配送標準逐漸形成，尤其是針對食品、藥品安全配送；第四，物流平臺因其整合的冷藏車型比較豐富，逐漸成為主要的冷鏈物流配送服務商。
　　目前，各大生鮮電商平臺的物流配送，大多采用的還是“二段式”半程冷鏈，即依托城市間干線冷鏈運輸，以城市冷庫做節(jié)點，配合冷藏車等保溫設施完成配送上門。但采用專業(yè)的冷藏車配送入戶，對于分布較為零散的居民樓散戶散單，成本太過高昂。在新零售的浪潮下，不少生鮮企業(yè)開始嘗試線上和線下實體門店的資源整合，即通過設立前置倉和鋪設實體店的方式，以“點”帶“面”，建立三公里輻射配送體系，由此，末端配送也成為冷鏈投資的一個重點領域。末端配送配送距離近、時間短，可采用冰袋將貨物保存在低溫狀態(tài)，節(jié)省了持續(xù)制冷的物流成本。
　　冷鏈需求將帶動相關(guān)技術(shù)、裝備發(fā)展
　　隨著冷鏈需求的增長和冷鏈市場的發(fā)展帶動了與冷鏈相關(guān)的物流技術(shù)、信息技術(shù)及自動化設備的快速發(fā)展，物流裝備市場將迎來新的機遇。如今的客戶企業(yè)，如跨境電商與生鮮電商企業(yè)，其城市流通倉對冷庫的要求已不僅僅要有冷藏存儲的功能，而且還要求有冷庫要具備高效分揀處理能力，成為更加便于存取的訂單處理和貨物中轉(zhuǎn)的新型冷庫。
　　對于冷鏈物流對裝備市場帶來的影響和變化，江蘇高科物流科技股份有限公司副總裁余乃義談了他的看法。他認為：從設備集成商的角度看，冷鏈市場的變化主要體現(xiàn)在兩個方面：一是面對客戶的需求變化，冷鏈服務企業(yè)在倉配模式上進行了更多元化的提升；二是面對市場競爭、人力成本、土地成本等一系列因素，冷鏈服務企業(yè)進行了設備的升級改造，采用更高效節(jié)能的冷鏈設備滿足市場需求。作為特殊倉庫的一種，冷庫因為倉儲環(huán)境苛刻、空間利用率要求較高，技術(shù)布局采用自動化立體倉庫具有更大優(yōu)勢。以江蘇高科曾承接的項目為例：如作為國內(nèi)規(guī)模較大的區(qū)域冷鏈服務企業(yè)沈陽副食集團，擁有20萬噸以上的傳統(tǒng)冷庫，2016年，該公司對部分冷庫進行了升級改造，一是實現(xiàn)了倉庫內(nèi)全自動化無人操作，有效地減輕了工作人員勞動強度，提高了運營效率，降低了運營成本；二是實現(xiàn)了食品在存儲環(huán)節(jié)的信息化管理，還可實現(xiàn)對食品配送環(huán)節(jié)的全程信息跟蹤，實現(xiàn)了食品流通的全程追溯，有效保證貨品品質(zhì)。
　　此外，規(guī)模以及網(wǎng)絡化布局同樣是冷鏈物流企業(yè)提升服務的重要一步。冷庫需要在全國核心的節(jié)點城市、一二線城市形成網(wǎng)狀，數(shù)量、面積一定要達成一定的規(guī)模，才可以為大型電商、經(jīng)銷商與連鎖超市提供全鏈條的服務。因此，新型冷庫的建設和改造仍然有很大的市場空間。
　　無論對于企業(yè)還是個人，投資最能體現(xiàn)其對一個生意的態(tài)度，因為沒有人會拿自己的真金白銀開玩笑。如今眾多企業(yè)對冷鏈市場、冷鏈技術(shù)的巨額投入，讓我們有理由看好這個市場的發(fā)展。至于群雄逐鹿，最終誰能夠在這個市場挖到最大的金礦，讓我們拭目以待吧。
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