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2016年中國冷鏈物流市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢冷鏈?zhǔn)菫楸3中迈r食品及冷凍食品品質(zhì),使其從生產(chǎn)到消費過程中,始終處于低溫狀態(tài)的配有專門設(shè)備的物流網(wǎng)絡(luò)。冷鏈主要應(yīng)用在食品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥和化工等領(lǐng)域, 其中食品、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈占比最大。相較普通物流,冷鏈優(yōu)勢突出。成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷售全過程。成熟冷鏈流程是對整個生產(chǎn)、加工、儲存、銷售等過程都進行冷鏈處理,具體可概括為以下四點:一是源頭采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù);二是在貯藏階段采用自動冷庫技術(shù);三是冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式;四是運用信息技術(shù)建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈全過程進行動態(tài)監(jiān)控。 精準(zhǔn)溫控是冷鏈核心。易腐食物對溫度敏感度高,全程溫度需保持在一定范圍。成熟的冷鏈體系有嚴(yán)格的溫度帶標(biāo)準(zhǔn),以日本為例,按照《日本冷庫法》規(guī)定,分為7 等級溫度帶。 日本冷庫存儲商品的7 等級溫度帶的劃分
一、中國冷鏈物流現(xiàn)狀分析 1、我國冷鏈物流近年來不斷發(fā)展。非冷鏈運輸耗費嚴(yán)重且運送貨品安全性差,伴隨基礎(chǔ)設(shè)施不斷建設(shè)完善,我國冷鏈迅速發(fā)展。我國2008-2014 年冷庫儲存容量復(fù)合增長率為35%,2015 年冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模達1583 億元,預(yù)計到2020 年冷鏈將達到3479 億市場規(guī)模,復(fù)合增長率為17.1%。目前食品和農(nóng)產(chǎn)品在冷鏈中占大部分, 醫(yī)藥化工占比較小。 2014 年冷庫倉儲容量復(fù)合增長率
2014 年我國冷鏈運輸市場分類
商業(yè)模式逐漸顯現(xiàn),市場格局初定。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈委員會的研究表明,國內(nèi)冷鏈服務(wù)提供商主要有6 種商業(yè)模式,分別是運輸型、倉儲型、城市配送型、綜合型、交易型和供應(yīng)鏈型。目前該市場的競爭者可分為四類,分別為由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型,生產(chǎn)商自建自營的冷鏈部門,專業(yè)冷鏈服務(wù)商,國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。 中國冷鏈物流主要商業(yè)模式
2、我國冷鏈腐損率較高,仍處于初級階段。我國冷鏈水平仍較較低,體系不完善,造成較高腐損。2015 年我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運輸率分別為30%,50%和65%左右,腐損率為15%,8%和10%左右,相比發(fā)達國家5%水平仍較高。 2015年中國與發(fā)達國家農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通率對比(%)
2015年農(nóng)產(chǎn)品冷藏運輸率對比(%) 我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善。冷鏈主要基礎(chǔ)設(shè)施包括冷庫和冷藏車。二者相較冷庫發(fā)展更快,2013 年投資達到160 億美元,2014 年末冷庫存儲容量已經(jīng)達到7600 萬立方。但是我國人均冷庫面積仍比較小,14 年人均冷庫面積是0.058 立方米/人,同期美國是0.357 立方米/人。我國冷藏車數(shù)量較少,根據(jù)中國物流與采購網(wǎng)數(shù)據(jù),2014 年我國公路冷藏車保有量為7.6 萬輛,日本是15 萬輛,美國是25 萬輛。2015 年ITA 對亞洲多個國家冷鏈發(fā)展進行測評,我國綜合得分是4.5 分,低于日本的5.3 分和新加坡的5.6 分,在包括政策法規(guī)、勞動力、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和需求在內(nèi)四個因素中,基礎(chǔ)設(shè)施是相對得分最低的。 2014年時間冷庫容量情況
2014年綜合冷鏈流通率對比(%) 2014年公路冷藏車保有量對比(萬輛) 亞洲國家冷鏈評分表 地區(qū)冷鏈發(fā)展失衡。我國冷庫分布不均衡,北京、上海等一線城市分布較大,西南片區(qū)等內(nèi)陸城市建設(shè)相對較少。 中國各區(qū)冷庫儲存能力(萬噸) 2013 年中國各區(qū)冷庫儲存能力占比(%) 冷鏈結(jié)點功能缺失明顯。冷鏈流程可細(xì)分為預(yù)冷,冷鏈倉儲,冷鏈運輸和冷鏈銷售。果蔬等易腐農(nóng)產(chǎn)品具有大量田間熱,不經(jīng)預(yù)冷處理果蔬損耗率為25%-30%,經(jīng)過預(yù)冷處理損失率可降為5%-10%,我國90%以上果蔬不進行預(yù)冷就進入流通環(huán)節(jié),造成較大浪費。倉儲環(huán)節(jié)我國冷庫制冷技術(shù)落后,倉儲設(shè)施設(shè)備老舊。運輸環(huán)節(jié)部分中小企業(yè)為節(jié)約成本存在中途關(guān)停冷凍冷藏設(shè)備情況。 2013 年中國各省市公共冷庫(單位1000 噸以上)容量情況 行業(yè)集中度低,仍無具有超強整合能力巨頭。我國冷鏈行業(yè)發(fā)展不均衡,根據(jù)中國倉儲協(xié)會冷鏈倉儲分會統(tǒng)計,排名前十的冷鏈倉儲運營商2014 年冷庫保有量為930 萬立方米,占整個市場10.5%;排名前三十運營商2014 年冷庫保有量為1531 萬立方米, 占整個市場17.3%。運營分散現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政,無法形成規(guī)模效應(yīng)進行優(yōu)化調(diào)度, 拖累行業(yè)整體盈利水平。 3、飲食習(xí)慣是我國冷鏈發(fā)展緩慢主觀因素。美日冷鏈物流發(fā)展經(jīng)驗證實冷鏈物流發(fā)展和人均可支配收入正相關(guān)性,有學(xué)者提出4000 美元是冷鏈物流啟動關(guān)口,超過4000 美元冷鏈逐漸進入成熟期。我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入于2015 年已達31195 元, 但冷鏈發(fā)展水平不及美日當(dāng)時水平,主要是因為飲食結(jié)構(gòu)差異導(dǎo)致需求驅(qū)動力不足。我國有吃熟食習(xí)慣,美日更偏向消費生食,如牛肉喜好六七分熟,偏好生魚片、刺身、沙拉等。生食對食材新鮮度要求更高,我國飲食習(xí)慣決定對食材本身質(zhì)量要求相對較低。因此,我國城鎮(zhèn)居民雖然人均可支配收入數(shù)值已超4000 美元,但是對冷鏈有效需求并未達到美日4000 美元同期水平,冷鏈行業(yè)仍有很大發(fā)展空間。 2010-2015年中國居民人均可支配收入 高額成本投入是冷鏈發(fā)展主要客觀障礙。冷鏈初期投入和后續(xù)運營成本都高于普通倉庫。根據(jù)第一物流網(wǎng)數(shù)據(jù),普通倉庫造價為400 元/平方米,冷庫由于需要配臵保溫系統(tǒng),所以造價高于2000 元/平方米,建一座中型冷庫成本至少2000 萬元。同時,冷庫運營耗電量巨大,1 平方米冷庫月耗電至少為20 元。除冷庫建設(shè)和運營,冷鏈運輸成本也比普通車輛高出40%-60%。受制于高額冷鏈成本,以冷鏈為核心競爭力的生鮮電商難以盈利,根據(jù)第一物流網(wǎng)資料顯示,2014 年全國4000 多家生鮮電商,99%都為虧損狀態(tài)。 預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國冷鏈成本高企主要原因。我國常溫利潤率是10%,冷鏈利潤率是8%,企業(yè)選擇常溫運送符合理性經(jīng)紀(jì)人假設(shè)。同時,發(fā)達國家冷鏈利潤率為20%-30%,所以冷鏈發(fā)展有利可圖。我國冷鏈不經(jīng)濟現(xiàn)狀主要是由現(xiàn)有水平不高,結(jié)構(gòu)不完善造成。我國預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失,不經(jīng)預(yù)冷果蔬在流通環(huán)節(jié)損失率高達25%-30%,提高單位果蔬冷鏈成本。經(jīng)營分散減小每家冷鏈企業(yè)可獲得貨量,造成較高冷庫空臵率,抬升冷鏈成本。同時,運輸網(wǎng)絡(luò)落后, 物流集散中心布局不合理是造成高額運輸成本一大原因。此外,國外普遍采用先進管理信息系統(tǒng),系統(tǒng)中庫存數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)可實現(xiàn)預(yù)警,為企業(yè)采購提供依據(jù),降低倉儲成本和保存期損耗,而我國冷鏈信息系統(tǒng)落后,導(dǎo)致冷鏈物流不經(jīng)濟。 我國和發(fā)達國家冷鏈水平對比
4、冷鏈?zhǔn)情L期發(fā)展趨勢,短期啟動靠大額資本量。我國人均GDP 和城鎮(zhèn)化水平處于上升通道,同時未冷藏“毒疫苗”流入18 省和果蔬運輸過程嚴(yán)重腐損等事件不斷引發(fā)國民對冷鏈關(guān)注,冷鏈發(fā)展推廣是長期趨勢。行業(yè)整合、技術(shù)提升和高額資本投入是推動冷鏈發(fā)展有效驅(qū)動力,但是行業(yè)整合和技術(shù)提升是一個長期過程,短期冷鏈啟動需要靠大額資本投入支撐,看好具有超強資本實力的政府和民間大型資本。 2012-2014年我國易腐食品產(chǎn)量(萬噸) 2010-2014年我國速凍食品產(chǎn)量(萬噸) 政策是冷鏈發(fā)展主要推動力量。迄今為止我國冷鏈建設(shè)主要經(jīng)歷兩波高潮。第一輪是在2010 年,主要是因為發(fā)改委頒布《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,明確冷鏈發(fā)展主要任務(wù)和重點工程,同時提出相關(guān)保障措施,從上至下支持冷鏈發(fā)展。此外,2013 年中央一號文件多項政策涉及冷鏈,工信部13 年發(fā)布關(guān)于推進實施物流信息化工作的指導(dǎo)意見中也提出“提高冷鏈信息管理和質(zhì)量保證水平”,同時,各大資本巨頭開始試水冷鏈, 帶來我國冷鏈發(fā)展第二波高潮。 民間大型資本推動冷鏈發(fā)展。除政策驅(qū)動,民間大型資本也紛紛加大投入搶占冷鏈先機,其中,生鮮電商是資本重點投資領(lǐng)域。從14 年底到15 年底僅一年期間,生鮮電商領(lǐng)域公開融資就達到16 起,融資總額近30 億人民幣。 二、中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展趨勢 1、政策利好再度釋放,冷鏈有望再迎發(fā)展高潮。16 年4 月6 日國務(wù)院常務(wù)會議上李克強總理指出要突破信息基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈運輸滯后“硬瓶頸”,再次引起市場對冷鏈關(guān)注。4 月8 日國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上商務(wù)部部長助理王炳南表示支持流通企業(yè),建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng),重點加強全國重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)冷庫建設(shè)。同時王炳南表示,今年商務(wù)部和國家發(fā)改委、國家標(biāo)準(zhǔn)委還要深入開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化示范工作。國家政府高度重視,冷鏈發(fā)展有望提速。 2016年我國冷鏈政策一覽
2、生鮮電商成冷鏈物流熱點需求對象,長期看好具有流量支撐的第三方物流對行業(yè)整合。政策驅(qū)動引發(fā)冷鏈行業(yè)發(fā)展熱潮,生鮮電商受益風(fēng)起。根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù),15 年全國生鮮電商規(guī)模達到560 億,相較14 年260 億的水平增長一倍多。若由單個生鮮電商廠商獨立承擔(dān)物流,鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預(yù)冷到銷售全覆蓋的廠商,且運輸經(jīng)營分散難以形成規(guī)模效應(yīng),因此看好第三方物流對冷鏈物流行業(yè)整合滲透。目前國內(nèi)已形成包括順豐冷運模式、京東商城模式、河南鮮易供應(yīng)鏈模式和九曳供應(yīng)鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。 四種第三方冷鏈物流模式簡介
2013-2017E我國生鮮電商交易規(guī)模 3、冷鏈物流涵蓋冷凍加工,冷藏貯藏,冷鏈運輸和冷鏈銷售全過程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會帶動冷庫,冷藏運輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。 2013-2014年我國新增冷庫容量七大區(qū)域分布(%) 2015 中國冷庫百強企業(yè)前10 名
以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的環(huán)保安全冷庫受益明顯。我國冷庫大多建于上世紀(jì)90 年代,主要以氨為制冷劑。氨毒性大易發(fā)生爆炸,因此現(xiàn)以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的冷庫是發(fā)展主流。 氣調(diào)庫將成為未來新寵。氣調(diào)庫是冷庫一種,在普通冷庫基礎(chǔ)上控制庫內(nèi)氣體成分實現(xiàn)保鮮。通常氣調(diào)貯藏比普通冷藏可延長貯藏期0.5—1 倍,果蔬出庫后保鮮期(銷售貨架期) 可延長 21~28 天,是普通冷藏庫的 3~4 倍。美國氣調(diào)貯藏果蔬高達75%, 法國約為40%,英國約為30%。我國氣調(diào)庫起步較晚,未來伴隨冷鏈滲透會成為發(fā)展新寵。 4、作為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施,冷藏車發(fā)展預(yù)期將加速。冷庫和冷藏車是冷鏈兩種最基本基礎(chǔ)設(shè)施,冷庫在發(fā)達地區(qū)建設(shè)逐漸飽和,但是冷藏車整體體量依然較小。目前,低溫冷凍車保有量年均增長率約為13.8%,高溫冷藏車保有量年均增長率約為15.2%。預(yù)計伴隨冷鏈發(fā)展,冷藏車發(fā)展將提速。我國冷藏車主要分為三大梯隊。第一梯隊由河南冰熊、中集集團、河南新飛及河南紅宇四家企業(yè),市場占有率約為64%。第二梯隊包括北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康飛組成,市場份額約為18%,第三梯隊主要是特種車改裝廠和小型企業(yè)組成。截止到2014 年底,中國共有大小95 家企業(yè)生產(chǎn)冷藏車,國內(nèi)重點企業(yè)不足10 家,以小型企業(yè)居多,整個行業(yè)參與企業(yè)的資質(zhì)參差不齊。 2011-2014年冷凍冷藏車銷量 2011-2014年冷凍冷藏車保有量 來源:中國產(chǎn)業(yè)信息 【 關(guān)閉窗口 】 |
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