2017年中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)市場競爭格局分析　

　2017年中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)市場競爭格局分析　
一、 2014-2016年中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀分析

　　1、國內(nèi)牛羊肉市場競爭日趨激烈

　　今后一段時(shí)間，我國肉牛、肉羊業(yè)會(huì)呈快速，健康發(fā)展的勢頭。分析其原因有三：

　　一是國內(nèi)市場需求空間大。目前，我國人均牛羊肉消費(fèi)量還處于非常低的水平，為世界平均水平的一半左右。隨著城鄉(xiāng)居民收人的增加和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，今后國內(nèi)牛羊肉市場會(huì)有較大的需求空間。

　　二是我國的牛羊肉有成本及價(jià)格優(yōu)勢。我國牛羊肉的生產(chǎn)成本只有世界平均水平的50左右，牛羊肉的出口價(jià)格僅相當(dāng)于世界平均水平的60左右。

　　三是我國的牛羊肉出口潛力大。我國的周邊國家及地區(qū)是牛羊肉的主要進(jìn)口國和地區(qū)，隨著肉品質(zhì)量的提高和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的不斷健全，我國牛羊肉產(chǎn)品對(duì)東南亞、中東和俄羅斯等周邊國家及地區(qū)的出口潛力增大。

　　但是必須看到，隨著我國牛羊肉進(jìn)口關(guān)稅的逐步下降，國外品質(zhì)優(yōu)良 包裝精美的牛羊肉將有可能涌人國內(nèi)市場，競爭將更趨激烈，必須及時(shí)采取有效的應(yīng)對(duì)措施，如提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，改善安全衛(wèi)生條件，完善銷售服務(wù)體系等。

　　2、中外牛羊肉競爭分析

　　2015 年，我國牛羊肉產(chǎn)量持續(xù)增長，但增速有所減緩。與此同時(shí)，牛羊肉的消費(fèi)需求快速增長，超過牛羊肉產(chǎn)量的增長速度。國內(nèi)供需缺口產(chǎn)生對(duì)牛羊肉的進(jìn)口需求，澳大利亞、新西蘭、巴西等全球多國加強(qiáng)了對(duì)中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)的布局。2015 年，我國牛肉進(jìn)口 47.4 萬噸，達(dá)歷史新高，羊肉進(jìn)口有所下降。預(yù)計(jì)未來牛羊肉產(chǎn)量和消費(fèi)量均持續(xù)增長，牛肉進(jìn)口呈繼續(xù)增加趨勢，羊肉進(jìn)口穩(wěn)定。

　　回顧2015年，牛羊肉行業(yè)最大的事件要數(shù)中澳自貿(mào)協(xié)定的正式簽訂。按照協(xié)定，進(jìn)口牛肉12的關(guān)稅將在9年內(nèi)逐步取消，活牛5的關(guān)稅將在4年內(nèi)逐步取消，羊肉12-23的關(guān)稅將在8年內(nèi)逐步取消。

　　事實(shí)上，自2014年中澳簽訂合作意向以來，中國企業(yè)已在順勢而為。2015年1月21日，河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司從澳引進(jìn)3000只種羊；2015年10月21日，重慶恒都農(nóng)業(yè)集團(tuán)首批采購澳大利亞活牛163頭。

　　2015年12月20日，中澳紅肉及活畜首次降稅開啟。第二次降稅在2016年1月1日開啟，澳洲牛肉的關(guān)稅由12降為9.6，澳洲去骨羊肉的關(guān)稅由10降為6。仍是在2016年1月1日開啟，根據(jù)《中新自由貿(mào)易協(xié)定》，新西蘭牛羊肉進(jìn)入中國關(guān)稅降為零。

　　2015年，中國進(jìn)口牛肉隨著消費(fèi)市場的低迷以及更多供應(yīng)國的開放，南美尤其是巴西通過價(jià)格優(yōu)勢已經(jīng)成為中國主流牛肉供應(yīng)商，國內(nèi)庫存相對(duì)充足，牛肉進(jìn)口商之間的競爭更加激烈，價(jià)格維持走低態(tài)勢。

　　據(jù)分析，2016年，南美經(jīng)濟(jì)的持續(xù)衰弱可能會(huì)讓肉類貿(mào)易變得不穩(wěn)定，交易風(fēng)險(xiǎn)隨之上升。

　　此外，美國由于國內(nèi)供應(yīng)量增加導(dǎo)致對(duì)進(jìn)口牛肉的需求顯著減少，進(jìn)口90CL碎肉價(jià)格已降至2015年的最低水平，澳洲新西蘭牛肉受此影響，不得已選擇其他市場，但包括中國在內(nèi)的全球市場的低迷使其價(jià)格維持低位。

　　受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響以及更多參與者的進(jìn)入，2016年國內(nèi)進(jìn)口商或進(jìn)一步經(jīng)歷洗牌，較明顯體現(xiàn)出行業(yè)資金推動(dòng)型和渠道推動(dòng)型的特點(diǎn)。進(jìn)口牛肉行業(yè)將吸引更多的資金進(jìn)來，中小企業(yè)將會(huì)更加專注渠道下沉以分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、牛羊肉市場價(jià)格競爭分析

　　2015 年，我國牛羊肉價(jià)格并沒有延續(xù)往年的大幅上漲態(tài)勢，不漲反降。2015 年，全國牛肉和羊肉均價(jià)分別為 63.2 元/千克和61.3 元/千克，同比下降 0.1和 6.3。原因包括國內(nèi)牛羊頭產(chǎn)量增加、消費(fèi)疲軟以及進(jìn)口和走私牛羊肉的沖擊。

　　2015 年，內(nèi)蒙古牛羊肉產(chǎn)量均有所下降，牛羊肉價(jià)格整體回落，其中，牛肉價(jià)格大體穩(wěn)定，羊肉價(jià)格弱勢調(diào)整。受牛羊肉消費(fèi)需求增幅放緩的影響，加上進(jìn)口牛羊肉的沖擊，預(yù)計(jì) 2016 年牛羊肉價(jià)格總體將呈現(xiàn)穩(wěn)中略降行情。

　　2014-2015年我國牛肉價(jià)格變化

　　資料來源：公開資料整理

　　2014-2015年我國羊肉價(jià)格變化

　　資料來源：公開資料整理

　　4、牛羊肉品牌競爭分析

　　2015年，越來越多的企業(yè)家和相關(guān)從業(yè)者，牛羊肉的企業(yè)競爭越來越激烈。行業(yè)利潤也隨著價(jià)格戰(zhàn)越來越微薄，于是越來越多企業(yè)開始進(jìn)行品牌大戰(zhàn)，將目光鎖定在高端市場，有實(shí)力者直接從源頭開始培育高端品牌。

　　2015年12月15日，元盛集團(tuán)高調(diào)推出新品系列“龍江和牛”，主打品和牛Prime及Choice西冷相當(dāng)于日本和牛分級(jí)制度A3-A2等級(jí)；2015年，三禾清真肉類有限公司下屬首家三禾烤肉開業(yè)，欲通過餐飲體驗(yàn)打造高端牛肉品牌，做烤肉界的“小肥羊”。

　　羊肉的高端體現(xiàn)在對(duì)原產(chǎn)地的追溯。2015年，“錫林郭勒草原羊”開始覺醒，誓將追溯體系推廣到底。2015年選擇了19戶企業(yè)、為80萬只羔羊打上電子耳標(biāo)，項(xiàng)目正按計(jì)劃、有序推進(jìn)中。換個(gè)角度看，正是由于進(jìn)口牛羊肉沖擊，本土牛羊肉才更加需要突出自身優(yōu)勢。

　　2016年，中國牛羊肉品牌競爭或許更加活躍。一方面，人們經(jīng)濟(jì)水平提升，消費(fèi)升級(jí)，更加注重產(chǎn)品質(zhì)量、口感，因此發(fā)展高質(zhì)量品牌牛羊肉有市場需求和購買力支撐；另一方面，品牌牛羊肉的營養(yǎng)價(jià)值、口感都屬于較為高檔的，與普通的牛羊肉確實(shí)有區(qū)別，這也是吸引消費(fèi)者的主要原因之一。

　　未來，隨著行業(yè)不斷競爭，質(zhì)量、品質(zhì)等品牌屬性的競爭將越來越重要，行業(yè)將逐步發(fā)展到新一輪的競爭階段。

　　二、 2014-2016年中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)集中度分析

　　1、產(chǎn)量集中度分析

　　目前，我國牛羊肉產(chǎn)量主要集中在河南、山東、內(nèi)蒙、新疆、四川等地，這些地區(qū)的產(chǎn)量較大，帶動(dòng)了整個(gè)相關(guān)區(qū)域的產(chǎn)量。

　　2、生產(chǎn)企業(yè)的集中分布

　　目前，我國牛羊肉的企業(yè)分布和產(chǎn)區(qū)分布關(guān)系密切，由于部分地區(qū)具備天然的養(yǎng)殖優(yōu)勢，也使得企業(yè)大量忘資源好的區(qū)域集中。行業(yè)企業(yè)主要集中在華北、華中、西北等地區(qū)。

　　3、市場集中集中度分析

　　市場集中度是指某一行業(yè)是集中在少數(shù)企業(yè)中，還是分散于眾多的企業(yè)中，即少數(shù)企業(yè)對(duì)市場的控制程度。某一行業(yè)市場集中程度的度量指標(biāo)常常被作為確定該行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)。近幾年，我國牛羊肉產(chǎn)業(yè)經(jīng)常激烈，中小規(guī)模企業(yè)眾多，行業(yè)集中度較低。

　　三、 2014-2016年中國牛羊肉競爭力分析

　　1、新疆牛羊肉競爭力研究

　　1、牛肉產(chǎn)量占比

　　我國牛肉主要集中在十大主產(chǎn)區(qū)，其中河南、河北與山東三省區(qū)牛肉產(chǎn)量合計(jì)占全國平均產(chǎn)量占比較高，處于絕對(duì)優(yōu)勢地位。2014年，新疆牛肉產(chǎn)量在全國牛肉主產(chǎn)區(qū)中排名略微靠后，只占全國牛肉產(chǎn)量的5.69。因此新疆牛肉從產(chǎn)量上看比較優(yōu)勢不強(qiáng)，但從增長速度看仍然較有發(fā)展?jié)摿Α?/P>

　　2、羊肉產(chǎn)量

　　羊肉產(chǎn)量近幾年，新疆已經(jīng)被內(nèi)蒙古超過。新疆五年平均產(chǎn)量排名第二位，2014年，新疆羊肉產(chǎn)量占全國平均產(chǎn)量的12.52，而排名第一的內(nèi)蒙古產(chǎn)量93.3萬噸，占比21.79�？傮w看，新疆羊肉產(chǎn)量增長十分穩(wěn)定。因此從產(chǎn)量比較，新疆羊肉具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢。。

　　3、綜合比較

　　新疆牛肉盟產(chǎn)量劣勢明顯，雖然具有成本、價(jià)格等方面的比較優(yōu)勢，但其晟終在市場上的占有率會(huì)受產(chǎn)量規(guī)模的影響而較小，因此新疆牛肉目前比較優(yōu)勢不強(qiáng)；但與內(nèi)蒙相比有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢，并具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/P>

　　從各方面統(tǒng)計(jì)看，新疆羊肉占有量的優(yōu)勢十分明顯，其它各指標(biāo)也顯示出較強(qiáng)的優(yōu)勢，因此新疆羊肉具較強(qiáng)的比較優(yōu)勢，但這種比較優(yōu)勢呈現(xiàn)下降趨勢。

　　2、加入WTO后豬牛羊肉生產(chǎn)競爭力分析

　　1、競爭優(yōu)勢

　　按生產(chǎn)成本計(jì)算,我國初級(jí)畜產(chǎn)品除肉雞以外,生產(chǎn)成本均較國際平均水平低。其主要原因是盡管我國畜牧業(yè)生產(chǎn)的勞動(dòng)生產(chǎn)率較低,但勞力成本低廉,相對(duì)于種植業(yè),直接和間接成本仍較低。

　　2、競爭劣勢

　　我省和全國情形相似,畜牧業(yè)分散經(jīng)營比重大,飼養(yǎng)品種品質(zhì)較差,產(chǎn)品整齊度不高,精深加工比重較低,而且生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、品種類型及包裝、風(fēng)味等與國際市場要求有較大差異,特別是畜產(chǎn)品很少有國際知名品牌的組織和帶動(dòng),即使相同的質(zhì)量、較低的價(jià)格,有時(shí)也難與知名品種產(chǎn)品競爭。尤其是在食品安全成為熱門話題和社會(huì)關(guān)注焦點(diǎn)之后,無疫病、無污染、無殘留更成為衡量產(chǎn)品質(zhì)量的主要標(biāo)準(zhǔn),而這方面,恰恰是相對(duì)劣勢。另一方面,畜產(chǎn)品加工業(yè)不甚發(fā)達(dá),品牌意識(shí)不夠濃,所以在高檔產(chǎn)品上,尚難與發(fā)達(dá)國家同臺(tái)競爭。

　　3、主要應(yīng)對(duì)措施

　�。�1）通過大力實(shí)施無規(guī)定動(dòng)物疫病區(qū)和飼料安全工程項(xiàng)目,控制動(dòng)物疾病、飼料品質(zhì)和飼養(yǎng)、加工、運(yùn)輸?shù)壬�產(chǎn)過程,使畜產(chǎn)品做到無疫病、無污染、無激素和藥物殘留。在此基礎(chǔ)上,按照國內(nèi)綠色食品和國際通行的有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)組織部分高檔產(chǎn)品生產(chǎn),特別是利用黑龍江省地處邊疆、生態(tài)環(huán)境好的優(yōu)勢,擴(kuò)大營養(yǎng)、安全、特色產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,在占領(lǐng)國內(nèi)市場的同時(shí),逐步打向國際市場。從而把競爭優(yōu)勢變成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

　�。�2） 通過龍頭企業(yè)的組織和帶動(dòng),創(chuàng)造一批名牌產(chǎn)品,通過產(chǎn)業(yè)化來帶動(dòng)現(xiàn)代化。針對(duì)全省現(xiàn)狀,為了使肉類生產(chǎn)盡快形成競爭優(yōu)勢,必須引進(jìn)和培育一批國際化大企業(yè)和國內(nèi)名牌產(chǎn)品,通過他們來組織基地生產(chǎn),在規(guī)模、質(zhì)量、效率與品牌上與國際同類產(chǎn)品相競爭。要以優(yōu)質(zhì)和安全為前提,以形成穩(wěn)定消費(fèi)市場為目標(biāo),按照產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作方式,解決小生產(chǎn)和大市場的矛盾,特別要針對(duì)國內(nèi)市場特點(diǎn),實(shí)行分級(jí)生產(chǎn),牢牢控制中低檔產(chǎn)品市場,同時(shí)組織名牌產(chǎn)品向國際市場進(jìn)軍。

　�。�3）強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)手段,提高對(duì)肉類生產(chǎn)的支持水平,按國際通行標(biāo)準(zhǔn),我國在農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)上未采取發(fā)達(dá)國家的保護(hù)措施,其國內(nèi)支持水平（AMS）為負(fù)值。而按WTO的綠箱政策,以及我國即將按有關(guān)承諾制定的有關(guān)法規(guī),國內(nèi)支持水平將達(dá)到7左右,支持重點(diǎn)是科研、培訓(xùn)、疫病防治、檢測手段和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),從而降低畜產(chǎn)品生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)收益率。

　�。�4）依托科技,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。要大力推行良種良法配套,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn);與此同時(shí),要在龍頭帶動(dòng)下,發(fā)展規(guī)模經(jīng)營,實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn),使勞動(dòng)生產(chǎn)率再提高一倍,化解因勞動(dòng)生產(chǎn)率低而造成的成本上升、競爭力下降問題,把勞力成本低做為競爭的持久優(yōu)勢,充分予以發(fā)揮。

　　四、 2014-2016年中國牛羊肉企業(yè)提升競爭力策略分析

　　1、優(yōu)化資本組合，推進(jìn)集團(tuán)化經(jīng)營

　　針對(duì)現(xiàn)有肉類加工企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)落后的實(shí)際情況，政府要穿針引線，從政策上鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)的聯(lián)合與重組。要依托現(xiàn)有骨干企業(yè)，通過政府支持，企業(yè)運(yùn)作，市場驅(qū)動(dòng)，積極推進(jìn)大企業(yè)兼并和強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加速資源、品牌、市場的優(yōu)化重組步伐，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

　　2、品牌策略

　　實(shí)施品牌戰(zhàn)略是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，也是一項(xiàng)長期艱苦的工作，需要在意識(shí)、理論、法制、戰(zhàn)略和運(yùn)作等多方面同時(shí)推進(jìn)。創(chuàng)建牛羊肉產(chǎn)業(yè)的知名品牌，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，不僅是企業(yè)的任務(wù)，更是政府經(jīng)濟(jì)工作的一項(xiàng)重要任務(wù)。知名品牌是市場競爭的產(chǎn)物，競爭的關(guān)鍵是品質(zhì)。創(chuàng)建牛羊肉產(chǎn)業(yè)品牌，首先要建立牛羊肉的推廣體系，按照不同地區(qū)和不同人群的飲食習(xí)慣，創(chuàng)建地域性品牌，逐步擴(kuò)大牛羊肉及其相關(guān)產(chǎn)品的市場占有率。

　　品牌所固有的內(nèi)涵，使各種不同的品牌，具有了其可能衡量的價(jià)值。品牌價(jià)值量的形成主要是由于品牌使產(chǎn)品或牛羊肉企業(yè)在市場上所形成的競爭力產(chǎn)生差異，這會(huì)使其價(jià)格和營銷成本發(fā)生很大的不同。如任何商店都不會(huì)擔(dān)心“可口可樂”的銷路，而對(duì)一個(gè)不知名的新飲料卻要投放很大的促銷精力。

　　品牌的競爭力是形成品牌價(jià)值的基礎(chǔ)，品牌競爭力一般會(huì)表現(xiàn)為五種層次：

　　1）品牌無知：大多數(shù)消費(fèi)者不知道該品牌，品牌的競爭力最差；

　　2）品牌認(rèn)識(shí)：消費(fèi)者對(duì)品牌有一定程度的認(rèn)知，但不一定將其作為選購對(duì)象，品牌競爭力一般；

　　3）品牌接受：大多數(shù)消費(fèi)者不會(huì)拒絕購買這樣的品牌，品牌的競爭力較強(qiáng)；

　　4）品牌偏好：在各種品牌比較中，消費(fèi)者傾向于購買這一品牌，品牌競爭力更強(qiáng)；

　　5）品牌忠實(shí)：相當(dāng)部分消費(fèi)者非該品牌不買，品牌的競爭力最強(qiáng)。

　　品牌競爭力強(qiáng)的產(chǎn)品一般所需要的營銷成本就比較低，它可能不需要化費(fèi)很多的廣告費(fèi)用去增加自己的知名度，甚至可以使同樣品牌的新產(chǎn)品進(jìn)入市場的成本大大減少。

　　3、引導(dǎo)消費(fèi)

　　企業(yè)的營銷能力最重要的表現(xiàn)是其市場開拓能力，在產(chǎn)品高度同質(zhì)化的今天，誰引導(dǎo)了消費(fèi)者的需要、創(chuàng)造了市場需求，誰就能在激烈的市場競爭中占有一席之地。創(chuàng)造需要是指發(fā)現(xiàn)存在于消費(fèi)者深層心理之中，而尚未為其自覺認(rèn)識(shí)的需要，企業(yè)可以此為依據(jù)，開發(fā)新產(chǎn)品，展開促銷活動(dòng)，化潛在需要為現(xiàn)實(shí)需要。換言之，創(chuàng)造需要實(shí)質(zhì)上是積極主動(dòng)地、有創(chuàng)造性地滿足消費(fèi)者的需要。

　　來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)