2016年中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展特點及未來展望

摘要：2016年，中國農(nóng)產(chǎn)品進口額下降，出口額增長，貿(mào)易總額下降。進口方面，受國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格制度、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策影響，進口額下降。出口方面，水產(chǎn)品及水果出口均有增加。未來，由于進口農(nóng)產(chǎn)品的價格優(yōu)勢顯著，同時國內(nèi)供需缺口長期存在，中國農(nóng)產(chǎn)品進口仍具有較大壓力；農(nóng)產(chǎn)品出口增速可望實現(xiàn)緩慢增長，總體向好。綜合形勢下，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差或?qū)⒗^續(xù)擴大。

 

 

2016年，全球主要農(nóng)產(chǎn)品供需寬松，價格呈下行走勢；隨著國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品需求提升，受農(nóng)產(chǎn)品成本上漲以及政策支撐的推動作用，糧食、油料等農(nóng)產(chǎn)品價格仍呈現(xiàn)上漲趨勢。受國內(nèi)農(nóng)業(yè)政策調(diào)整影響，主要農(nóng)產(chǎn)品進口出現(xiàn)下降。發(fā)達國家經(jīng)濟體經(jīng)濟緩慢復蘇、人民幣貶值以及與周邊國家、地區(qū)貿(mào)易逐漸走強，中國蔬菜、水果和水產(chǎn)品出口形勢向好。根據(jù)當前國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟的發(fā)展形勢以及全球農(nóng)產(chǎn)品供需狀況，預計未來我國糧、棉、油、糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品仍將全面凈進口，農(nóng)產(chǎn)品出口市場有望好轉(zhuǎn)。

 

2016年中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易主要呈現(xiàn)以下特點：

第一，貿(mào)易總額同比下降，其中，進口額下降，出口額增長，進口額降幅大于出口額增幅（圖1）。2016年，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額為1845.6億美元，同比下降1.6%。其中，進口額1115.7億美元，同比下降4.5%；出口額729.9億美元，同比增長3.3%；貿(mào)易逆差385.8億美元，同比減少16.5%。

   

第二，糧棉油糖進口下降，食用油籽進口量小幅上漲。谷物產(chǎn)品繼續(xù)保持凈進口，凈進口2136.1萬t，同比降低33.6%。棉花進口量額齊降，同比分別下降29.5%和34.7%。食用油籽進口量增額減，進口量同比增長2.2%，進口額同比下降3.5%。食用植物油進口量額雙降，同比分別下降18.0%和15.6%。食糖進口量額均下降，同比分別下降36.8%和34.0%。

第三，蔬菜和水果進口下降，出口增長，進口降幅小于出口增幅；水產(chǎn)品進出口均增長。蔬菜進口額為5.3億美元，同比下降2.0%；出口額達147.2億美元，同比增長11.0%。水果進口額為58.1億美元，同比下降1.0%；出口額為71.4億美元，同比增長3.6%。水產(chǎn)品進口額為93.7億美元，同比增長4.4%；出口額為207.4億美元，同比增長2.0%；貿(mào)易順差為113.7億美元。

第四，農(nóng)產(chǎn)品進口市場比較穩(wěn)定，與周邊國家和地區(qū)的貿(mào)易量有所提升。進口方面，美國、巴西、澳大利亞、加拿大和新西蘭居前5位。其中，美國是中國農(nóng)產(chǎn)品最大的進口來源國，進口額約占當期農(nóng)產(chǎn)品進口總額的21.4%；加拿大和新西蘭于當年取代泰國和阿根廷，重回前五大主要進口來源國；此外，除加拿大和新西蘭，中國自其他3個國家的進口額均呈現(xiàn)不同程度的下降，從澳大利亞進口額同比下降16.9%，從美國進口額同比下降4.5%，從巴西進口額同比下降4.1%。出口方面，日本、中國香港、美國、韓國、越南居前5位。日本是中國農(nóng)產(chǎn)品最大的出口國，占中國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的13.8%。2016年，我國對日本和美國出口額均呈現(xiàn)小幅下降，同比分別下降1.5%和0.3%；對中國香港、韓國及越南出口額同比分別增長11.6%、7.4%及12.8%。

 

2.1 國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革發(fā)力，谷物進口下降

2016年，我國谷物進口2199.7萬t，同比下降32.8%；出口63.6萬t，同比增長19.5%。其中，小麥產(chǎn)品進口量達341.2萬t，同比增長13.5%；稻谷產(chǎn)品進口量達356.2萬t，同比增長5.5%；玉米產(chǎn)品進口量達316.8萬t，同比下降33.0%；大麥產(chǎn)品進口為500.5萬t，同比下降53.4%；高粱產(chǎn)品進口量為664.8萬t，同比下降37.9%。

小麥和稻谷進口增加源于國內(nèi)外價差不斷擴大。澳大利亞、美國和加拿大是中國小麥前三大進口來源國，分別占中國小麥進口總量的40.3%、25.3%和25.2%。稻谷進口量排前3位的國家分別是越南、泰國和巴基斯坦，分別占中國稻谷進口總量的45.4%、26.9%和19.8%。受國內(nèi)玉米調(diào)結(jié)構(gòu)、去庫存等政策影響，玉米進口需求銳減。2016年，雖然國內(nèi)玉米銷區(qū)價格仍然持續(xù)高于墨西哥灣2號黃玉米到岸稅后價格，但國內(nèi)取消玉米臨時收儲政策，玉米價格下跌，導致國內(nèi)外價差不斷縮小，到2016年12月僅為260元/t，進口玉米價格優(yōu)勢降低（圖2）。由于國內(nèi)玉米價格優(yōu)勢顯著，且供給寬松，作為玉米替代品的高粱、大麥的進口同時下降。

   

2.2 受國內(nèi)外價差縮小以及國內(nèi)庫存充足影響，棉花進口下降

2016年，我國棉花進口量額齊跌。其中，進口量為124.0萬t，進口額達17.8億美元，同比分別下降29.5%和34.7%。

國內(nèi)外棉花價差不斷縮小，國際棉花失去價格優(yōu)勢，是棉花進口下降的主要原因。隨著國內(nèi)儲備棉投放政策的調(diào)整，以及取消棉花臨時收儲政策而改為目標價格補貼政策，國內(nèi)棉價下跌。但同期國際棉價相對穩(wěn)定，從而國內(nèi)外棉花價差不斷縮小，國內(nèi)棉花銷售價格自2015年1月起低于進口棉到岸稅后價，到2016年9月國內(nèi)棉價較進口棉到岸稅后價低668元/t，至2016年4季度，國內(nèi)棉花銷售價格有所上漲，與進口棉的價差為297～755元/t（圖3）。另外，由于前期棉花大量進口以及國內(nèi)大量拋售國儲棉，市場庫存原料較為充足，這在一定程度上也抑制了棉花進口[1]。

   

2.3 受供需等因素影響，食用油籽進口量增額減，食用植物油進出口同比雙降

2016年，我國食用油籽進口呈量增額減態(tài)勢。進口量8952.9萬t，同比增長2.2%，進口額370.4億美元，同比下降3.5%。其中，大豆進口8391.3萬t，同比增長2.7%；油菜籽進口356.6萬t，同比下降20.2%。大豆進口增加主要受國際大宗商品價格普遍下跌及國內(nèi)需求影響。油菜籽進口下降，主要是由于國際油菜籽面積和產(chǎn)量均下降，同時國內(nèi)油籽壓榨工廠持續(xù)虧損，市場需求減弱。

我國食用植物油進出口呈現(xiàn)量額同降趨勢。其中，進口量為688.4萬t，進口額達50.5億美元，分別同比下降18.0%和15.6%；出口量為11.5萬t，出口額達1.6億美元，分別同比下降16.0%和16.9%；貿(mào)易逆差達48.9億美元，同比下降15.5%。分品種看，棕櫚油進口447.8萬t，同比下降24.2%；菜油進口70.0萬t，同比下降14.1%；葵花油和紅花油進口95.7萬t，同比增長47.0%；豆油進口56.0萬t，同比下降31.5%。

2.4 主產(chǎn)國減產(chǎn)導致國際糖價止跌回升，國內(nèi)庫存積壓嚴重，進口減少

2016年我國食糖進口呈量額齊降態(tài)勢。其中，進口量為306.2萬t，同比下降36.8%；進口額為11.7億美元，同比下降34.0%。主要是受全球糖市步入減產(chǎn)周期影響，幾大主產(chǎn)國減產(chǎn)導致食糖進口均價止跌回升。2016年，泰國白糖到珠江三角洲的到岸稅后價從1月的3912元/t一度漲至10月的5544元/t，11月之后有所回降，全年均價為4649元/t；國內(nèi)甘蔗價格在種植面積減少及減產(chǎn)的影響下也穩(wěn)步上漲，但漲幅較國際糖價�。▓D4）。因此，2016年前10個月，國內(nèi)外價差不斷縮小，但2016年11月后，因國際糖價下跌、國內(nèi)糖價繼續(xù)上漲態(tài)勢，國內(nèi)外糖價價差再次拉大。

   

2.5 蔬菜出口量減額增，水果出口量額齊增

2016年，我國蔬菜進口量為24.9萬t，同比增長2.0%，進口額達5.3億美元，同比下降2.0%；出口量為1009.8萬t，同比下降0.8%，出口額為147.2億美元，同比增長11.0%；貿(mào)易順差141.9億美元，同比增長11.5%。蔬菜出口量減額增的主要原因是蔬菜消費需求回暖導致價格上漲。

2016年，我國水果進口量為417.9萬t，同比下降6.8%，進口額達58.1億美元，同比下降1.0%；出口量為512.4萬t，同比增長13.8%，出口額達71.4億美元，同比增長3.6%；貿(mào)易順差13.3億美元，同比增長30.5%。水果出口市場方面，越南、菲律賓及馬來西亞等周邊國家和地區(qū)實現(xiàn)了較快增長，而美國、日本及加拿大等傳統(tǒng)市場貿(mào)易下降。

2.6 受國內(nèi)供給影響，畜產(chǎn)品進口有所下降

2016年，我國畜產(chǎn)品進口量為887.0萬t，同比增長29.3%，進口額達234.0億美元，同比增長14.5%；出口量為133.7萬t，同比下降5.8%，出口額達56.4億美元，同比下降4.2%；貿(mào)易逆差177.6億美元，同比增長22.0%。其中，豬肉進口162.0萬t，同比增長1.1倍；豬雜碎進口149.1萬t，同比增長82.5%；牛肉進口58.0萬t，同比增長22.4%；羊肉進口22.0萬t，同比下降1.3%；奶粉進口84.6萬t，同比增長15.2%。豬肉進口增加主要是由于2016年上半年我國豬肉價格大漲，致使國內(nèi)外價差較大，進口豬肉價格優(yōu)勢明顯。同時國際市場豬肉消費疲軟，主要豬肉出口國對中國市場給予重視。羊肉進口減少主要是國內(nèi)羊肉價格下降，進口羊肉的價格優(yōu)勢不顯著，此外，國內(nèi)經(jīng)濟增長壓力大，羊肉市場相對處于高價位，市場消費疲軟，一定程度上抑制了羊肉進口。牛肉進口增加一方面是中國消費者對優(yōu)質(zhì)牛肉的需求不斷增長，但國內(nèi)產(chǎn)能普遍不足，難以滿足居民日益增長的消費需求；另一方面是進口牛肉具有價格優(yōu)勢。此外，國內(nèi)居民對食品營養(yǎng)健康的關注度逐漸提升，進口肉類在質(zhì)量安全方面具有優(yōu)勢[2]。

2.7 水產(chǎn)品進口量減額增，出口量額齊增

2016年，受人民幣貶值、國際貿(mào)易環(huán)境優(yōu)化等因素影響，我國水產(chǎn)品進口結(jié)束了2015年量額同比均降的態(tài)勢，2016年水產(chǎn)品進口量減額增，進口量為404.1萬t，同比下降1.0%，進口額達93.7億美元，同比增長4.4%；水產(chǎn)品出口量額齊增，出口量為423.8萬t，同比增長4.4%，出口額達207.4億美元，同比增長2.0%；水產(chǎn)品貿(mào)易表現(xiàn)為凈出口，且貿(mào)易順差為113.6億美元，同比增長0.1%。從進口市場來看，俄羅斯、美國、秘魯、加拿大和智利分列前5位，其進口額之和占進口總額的50.2%。從出口市場來看，日本仍是我國水產(chǎn)品第一大出口市場，出口額為37.0億美元，同比增長1.8%；美國位列第2位，出口額為30.4億美元，同比下降4.8%；中國香港位列第3位，出口額為20.1億美元，同比下降4.8%；中國臺灣位列第4位，出口額為16.7億美元，同比增長5.2%；韓國位列第5位，出口額16.5億美元，同比增長5.5%。

 

3.1 全球經(jīng)濟增長面臨極大不確定性，仍有下行風險，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易環(huán)境或受影響

據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）《世界經(jīng)濟展望》報告，2016年世界經(jīng)濟增速為3.1%，低于預期水平，全球增長仍疲弱，發(fā)達經(jīng)濟體增速放緩，預計2017年增長1.9%，2018年增長2.8%。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體增長預期加快，是2017—2018年全球經(jīng)濟前景向好的主要支撐因素，2016年其經(jīng)濟增速達4.1%，為6年來最高，預計2017年將進一步提高至4.5%[3]。2016年，受英國脫歐等因素影響，世界經(jīng)濟發(fā)展面臨極大不確定性，尤其是貿(mào)易保護勢力抬頭，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易環(huán)境或?qū)⑹艿讲焕�影響�?/DIV>