我國(guó)冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

一、冷鏈及冷鏈物流

冷鏈物流是指為保持食品（新鮮或冷凍）的品質(zhì)或其他產(chǎn)品（醫(yī)藥等）的效能以及減少運(yùn)輸損耗，在其加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷(xiāo)、零售等環(huán)節(jié)，使貨物始終保持一定溫度的一種物流運(yùn)輸方式，由預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲(chǔ)存、冷鏈運(yùn)輸和配送及冷鏈銷(xiāo)售幾方面構(gòu)成，涉及制冷技術(shù)、貯藏工藝、檢測(cè)技術(shù)等技術(shù)和冷庫(kù)、冷藏車(chē)、保溫盒、冷藏陳列柜等設(shè)施（見(jiàn)表1）。

表1 冷鏈過(guò)程中使用的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備

目前，冷鏈物流的適用商品一般分為三類(lèi)：一是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、花卉等；二是加工后的食品，如速凍食品、肉、水產(chǎn)、熟食、冰激凌和奶制品等；三是特殊商品，如藥品和疫苗。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個(gè)環(huán)節(jié)上對(duì)技術(shù)的要求更高，資金投入也更大，已是國(guó)家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域。冷鏈物流的核心不完全是“冷”，而是“恒溫”，因?yàn)椴煌�的產(chǎn)品需要不同的保存溫度（見(jiàn)表2）。

表2 物流商品要求的保存運(yùn)輸溫度

 

二、我國(guó)冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀

（一）國(guó)家政策大力支持

近年來(lái)，政府層面高度重視冷鏈物流的發(fā)展。僅2017年，國(guó)家層面上先后制定出臺(tái)了《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見(jiàn)》《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于提升餐飲業(yè)質(zhì)量安全水平的意見(jiàn)》等文件，推出了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范城市及企業(yè)試點(diǎn)、評(píng)估等活動(dòng)，從政策、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等角度推動(dòng)了整個(gè)物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。（見(jiàn)表3）

表3   2014-2017年國(guó)家層面關(guān)于冷鏈物流的政策匯總

（二）冷鏈物流需求旺盛

隨著食品工業(yè)及電子商務(wù)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)蔬菜、水果、肉類(lèi)、禽蛋、水產(chǎn)品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)多年居世界第一。2017年，約有13.28億噸生鮮農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域冷鏈交易額達(dá)4700億元。

圖1 2013-2017年中國(guó)生鮮產(chǎn)品規(guī)模（萬(wàn)噸）

 

（三）冷鏈物流規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

2017年，全國(guó)冷鏈物流總額達(dá)到4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.6%，占全國(guó)物流總額（252.8萬(wàn)億元）的1.58%（見(jiàn)圖2）；冷鏈物流總收入達(dá)到2400億元，增長(zhǎng)10%。冷庫(kù)總?cè)萘窟_(dá)到1.1937億立方米（約4775萬(wàn)噸），同比增長(zhǎng)13.7%（見(jiàn)圖3）；冷藏車(chē)達(dá)到14萬(wàn)輛，其中自有冷藏車(chē)為31643輛，企業(yè)整合社會(huì)冷藏車(chē)42994輛；全年增加2.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.7%（見(jiàn)圖4）。

圖2 2013-2017年全國(guó)冷鏈物流總量和冷鏈物流總額增長(zhǎng)變化圖

 

圖3 2013-2017年我國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘吭鲩L(zhǎng)變化圖

 

圖4 2013-2017年全國(guó)冷藏車(chē)保有量增長(zhǎng)變化圖

從分布上來(lái)看，全國(guó)冷鏈發(fā)展主要集中在華東、華北、華中地區(qū)，其中，上海、山東、廣東、江蘇等地的冷鏈水平較高，冷鏈網(wǎng)絡(luò)及體系相對(duì)健全。中部農(nóng)牧業(yè)主產(chǎn)區(qū)和西部特色農(nóng)業(yè)地區(qū)冷庫(kù)嚴(yán)重短缺，承擔(dān)全國(guó)70%以上農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易功能的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品配送中心等關(guān)鍵物流節(jié)點(diǎn)缺少冷凍冷藏設(shè)施，造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預(yù)冷。（見(jiàn)圖5、圖6）

圖5 全國(guó)各地區(qū)冷庫(kù)容量分布圖

圖6 2017年全國(guó)冷庫(kù)容量城市TOP10（單位：萬(wàn)噸）

（四）冷鏈物流企業(yè)整合擴(kuò)張發(fā)展

目前，信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對(duì)成本控制要求的提升，推動(dòng)整個(gè)物流行業(yè)包括冷鏈物流進(jìn)入了整合階段，新的業(yè)態(tài)如供應(yīng)鏈管理、整車(chē)零擔(dān)運(yùn)輸?shù)乳_(kāi)始出現(xiàn)，涌現(xiàn)出很多具有競(jìng)爭(zhēng)力和成長(zhǎng)能力的企業(yè)。

2017年，全國(guó)百?gòu)?qiáng)冷庫(kù)總量3185立方米，占全國(guó)的26.7%。百?gòu)?qiáng)冷藏車(chē)總量78300輛，同比增長(zhǎng)87%，占全國(guó)總量的55.9%，增幅19.5%。百?gòu)?qiáng)冷鏈企業(yè)收入總額占全國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額的10.2%，而美國(guó)前5強(qiáng)冷庫(kù)企業(yè)占冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額63%以上。其中，前10家企業(yè)總收入占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總收入的55.11%，前20家企業(yè)總收入占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總收入的66.64%，前50家企業(yè)總收入占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總收入的84.72%。在構(gòu)成上，綜合型企業(yè)21家，供應(yīng)鏈型企業(yè)14家，運(yùn)輸型企業(yè)26家，配送型企業(yè)29家，倉(cāng)儲(chǔ)型企業(yè)14家。較2016年，上榜新晉百?gòu)?qiáng)企業(yè)24家，前20強(qiáng)企業(yè)有9家變動(dòng)；排名變動(dòng)超10名的有22家；收入增長(zhǎng)超過(guò)50%的有13家，超過(guò)30%的有23家。從冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，百?gòu)?qiáng)冷鏈企業(yè)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，排名較2016年波動(dòng)較大，擴(kuò)張整合趨勢(shì)明顯。

表7 2017中國(guó)冷鏈物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)名單

 

三、國(guó)內(nèi)外對(duì)比

我國(guó)冷藏運(yùn)輸始于20世紀(jì)60年代，主要是在國(guó)內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地和大城市興建大型冷庫(kù)，由鐵路冷藏車(chē)和水運(yùn)冷藏車(chē)相連。20世紀(jì)90年代中期，上海、北京、廣州等大城市超市連鎖業(yè)出現(xiàn)，零售終端冷藏鏈逐步配備與完善，加快推進(jìn)了冷藏鏈各環(huán)節(jié)的設(shè)備與技術(shù)開(kāi)發(fā)、制造與建設(shè)進(jìn)程，真正意義上的現(xiàn)代食品冷藏鏈出現(xiàn)并發(fā)展。

國(guó)外的冷藏運(yùn)輸興起于19世紀(jì)上半葉，距今已有160多年的歷史。相比之下，國(guó)內(nèi)的冷鏈物流處于起步階段，從冷藏運(yùn)輸率、設(shè)備設(shè)施、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。

（一）冷鏈應(yīng)用水平比較

目前發(fā)達(dá)國(guó)家（歐州、美國(guó)及日本等）易腐食品的冷藏運(yùn)輸率已超過(guò)90%，冷鏈流通率約為95%-98%，肉禽等食品冷鏈流通率達(dá)到100%，我國(guó)果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為22%、34%、41%，冷藏運(yùn)輸率分別為35%、57%、69%，與發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平差距巨大（見(jiàn)圖7、圖9）。目前，國(guó)內(nèi)大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通，部分產(chǎn)品在儲(chǔ)藏環(huán)節(jié)采用了低溫處理，在運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象，全程冷鏈的比率過(guò)低。

圖8 中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家冷藏運(yùn)輸率比較（單位：%）

 

圖9 中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈流通率比較

 

2016年，全球冷藏庫(kù)總?cè)萘窟_(dá)到6億立方米，其中我國(guó)1.19億立方米，僅次于印度和美國(guó)（見(jiàn)圖10）。全球人均冷庫(kù)容量為0.2立方米/人，我國(guó)為0.143立方米/人，低于全球平均水平（見(jiàn)圖11）。

圖9 2016年各國(guó)冷庫(kù)保有量對(duì)比（單位：百萬(wàn)立方米）

 

 

圖10 2016年各國(guó)城市居民人均冷庫(kù)占有量對(duì)比（單位：立方米/人）

 

2016年，國(guó)內(nèi)冷藏車(chē)保有量11.5萬(wàn)輛，冷藏車(chē)占貨運(yùn)汽車(chē)的比例僅為0.3%左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大（見(jiàn)圖11）。在美國(guó)和日本，平均每千人配有1輛公路冷藏車(chē)，而國(guó)內(nèi)每1.7萬(wàn)人才配有1輛。

圖11 國(guó)內(nèi)外冷藏保溫車(chē)占貨運(yùn)車(chē)的比率對(duì)比

 

（三）冷鏈物流成本比較

當(dāng)前，我國(guó)每年約有20%—25%的果品和30%的蔬菜在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸及存放中腐爛損壞，損壞總量每年高達(dá)上億噸，價(jià)值高達(dá)750億元。相比之下，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)了整個(gè)冷鏈管理環(huán)節(jié)的成本控制。(見(jiàn)表5)

表5 我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈成本

（四）冷鏈物流相關(guān)法律法規(guī)比較

由于發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流起步早，在食品安全及冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)方面也較早做出了相關(guān)規(guī)定及法規(guī)，且在冷鏈物流法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的制定上也較為完善，內(nèi)容涉及物流各個(gè)環(huán)節(jié)，并對(duì)其物流過(guò)程做出嚴(yán)格規(guī)定及要求，相關(guān)體系也比較完善。（見(jiàn)表6、表7）

表6 2010-2013年農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)匯總

 

表7 部分發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流相關(guān)政策

四、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（一）冷鏈物流市場(chǎng)依然保持快速增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，冷庫(kù)容量和人均可支配收入增長(zhǎng)呈現(xiàn)出很強(qiáng)的正向相關(guān)性，當(dāng)人均可支配收入超過(guò)8000美元時(shí)，冷鏈設(shè)施建設(shè)和冷鏈物流的發(fā)展進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，上海、北京等地的人均可支配收入已經(jīng)超過(guò)8000美元�？梢灶A(yù)見(jiàn)，上海、北京等居民人均收入較高的城市，將很快進(jìn)入冷鏈物流體系大發(fā)展時(shí)期，從而引領(lǐng)中小型城市的冷鏈物流發(fā)展。國(guó)際上，國(guó)內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)擴(kuò)大，進(jìn)口生鮮品類(lèi)和數(shù)量大幅提升，APEC后亞太自貿(mào)區(qū)取得更大突破，進(jìn)而帶來(lái)新機(jī)遇，目前中韓和中澳自貿(mào)區(qū)已經(jīng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

（二）生鮮電商推動(dòng)冷鏈物流模式升級(jí)

電商尤其是跨境電商的發(fā)展，加快了國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)的國(guó)際化趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)冷鏈企業(yè)開(kāi)始跟隨國(guó)家戰(zhàn)略逐漸走出國(guó)門(mén)，跨境收購(gòu)成為一種新動(dòng)向。國(guó)際上，國(guó)際食品、生鮮品牌進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)冷鏈物流綜合服務(wù)能力提出了更高要求，使得具有分銷(xiāo)職能的冷鏈供應(yīng)鏈類(lèi)型的企業(yè)快速崛起。在國(guó)內(nèi)，電商下鄉(xiāng)推動(dòng)了冷鏈下鄉(xiāng)，城鄉(xiāng)交界的冷庫(kù)建設(shè)迎來(lái)大的發(fā)展機(jī)遇，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城、出口需求加快F2C（從廠商到消費(fèi)者）模式的發(fā)展。

（三）跨界競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)更加多元化的特征

根據(jù)冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)結(jié)構(gòu)特征分析，近幾年百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名波動(dòng)明顯，除了制造企業(yè)直接切入、傳統(tǒng)物流企業(yè)切入、電商企業(yè)切入外，貿(mào)易企業(yè)（生鮮進(jìn)口貿(mào)易的貿(mào)易企業(yè)和貨代企業(yè)等）、制冷設(shè)備企業(yè)已經(jīng)高調(diào)進(jìn)入冷鏈物流行業(yè)，新的競(jìng)爭(zhēng)者將不斷涌現(xiàn)。

（四）資本對(duì)冷鏈物流影響出現(xiàn)新趨勢(shì)

一方面擴(kuò)大規(guī)模與提升服務(wù)的傳統(tǒng)投資模式依然會(huì)繼續(xù)，另一方面圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局的資本也將出現(xiàn)，如類(lèi)似國(guó)家冷鏈行業(yè)發(fā)展基金，致力于投資冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的內(nèi)容（如包裝技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建等）。資本將助力國(guó)內(nèi)冷鏈企業(yè)進(jìn)行跨境收購(gòu)。

（五）技術(shù)革新助力冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)落地

制冷、食品速凍、冷庫(kù)自動(dòng)化、包裝等技術(shù)發(fā)展助力冷鏈服務(wù)質(zhì)量和效率提升。互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用倒逼冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)落地，生鮮電商的競(jìng)爭(zhēng)使得冷鏈服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越透明化、標(biāo)準(zhǔn)化，移動(dòng)二維碼等信息技術(shù)的應(yīng)用使標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控成為可能。

作者：  山東現(xiàn)代電商與物流研究院  孫莉榮