當前位置:首頁(yè) > 供求 > 冷凍冷藏

我國冷鏈物流發(fā)展現狀及趨勢

一、冷鏈冷鏈物流

冷鏈物流是指為保持食品(新鮮或冷凍)的品質(zhì)或其他產(chǎn)品(醫藥等)的效能以及減少運輸損耗,在其加工、貯藏、運輸、分銷(xiāo)、零售等環(huán)節,使貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式,由預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷(xiāo)售幾方面構成,涉及制冷技術(shù)、貯藏工藝、檢測技術(shù)等技術(shù)和冷庫、冷藏車(chē)、保溫盒、冷藏陳列柜等設施(見(jiàn)表1)。

1 冷鏈過(guò)程中使用的先進(jìn)技術(shù)和設備

目前,冷鏈物流的適用商品一般分為三類(lèi):一是初級農產(chǎn)品,包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、花卉等;二是加工后的食品,如速凍食品、肉、水產(chǎn)、熟食、冰激凌和奶制品等;三是特殊商品,如藥品和疫苗。和傳統物流相比,冷鏈物流在每一個(gè)環(huán)節上對技術(shù)的要求更高,資金投入也更大,已是國家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域。冷鏈物流的核心不完全是,而是恒溫,因為不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度(見(jiàn)表2)。

2 物流商品要求的保存運輸溫度

 

二、我國冷鏈物流發(fā)展現狀

(一)國家政策大力支持

近年來(lái),政府層面高度重視冷鏈物流的發(fā)展。僅2017年,國家層面上先后制定出臺了《十三五現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》《商貿物流發(fā)展十三五規劃》《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費升級的意見(jiàn)》《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費升級的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于積極推進(jìn)供應鏈創(chuàng )新與應用的指導意見(jiàn)》《關(guān)于提升餐飲業(yè)質(zhì)量安全水平的意見(jiàn)》等文件,推出了農產(chǎn)品冷鏈流通標準化示范城市及企業(yè)試點(diǎn)、評估等活動(dòng),從政策、法規、行業(yè)標準等角度推動(dòng)了整個(gè)物流行業(yè)轉型升級,為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。(見(jiàn)表3

3   2014-2017年國家層面關(guān)于冷鏈物流的政策匯總


(二)冷鏈物流需求旺盛

隨著(zhù)食品工業(yè)及電子商務(wù)的發(fā)展,國內農產(chǎn)品冷鏈物流需求不斷增長(cháng),我國蔬菜、水果、肉類(lèi)、禽蛋、水產(chǎn)品等生鮮農產(chǎn)品產(chǎn)量連續多年居世界第一。2017年,約有13.28億噸生鮮農產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域冷鏈交易額達4700億元。

1 2013-2017年中國生鮮產(chǎn)品規模(萬(wàn)噸)


 

(三)冷鏈物流規模持續擴張

2017年,全國冷鏈物流總額達到4萬(wàn)億元,同比增長(cháng)17.6%,占全國物流總額(252.8萬(wàn)億元)的1.58%(見(jiàn)圖2);冷鏈物流總收入達到2400億元,增長(cháng)10%。冷庫總容量達到1.1937億立方米(約4775萬(wàn)噸),同比增長(cháng)13.7%(見(jiàn)圖3);冷藏車(chē)達到14萬(wàn)輛,其中自有冷藏車(chē)為31643輛,企業(yè)整合社會(huì )冷藏車(chē)42994輛;全年增加2.5萬(wàn)輛,同比增長(cháng)21.7%(見(jiàn)圖4)。

2 2013-2017年全國冷鏈物流總量和冷鏈物流總額增長(cháng)變化圖

 

3 2013-2017年我國冷庫總容量增長(cháng)變化圖

 

4 2013-2017年全國冷藏車(chē)保有量增長(cháng)變化圖


從分布上來(lái)看,全國冷鏈發(fā)展主要集中在華東、華北、華中地區,其中,上海、山東、廣東、江蘇等地的冷鏈水平較高,冷鏈網(wǎng)絡(luò )及體系相對健全。中部農牧業(yè)主產(chǎn)區和西部特色農業(yè)地區冷庫嚴重短缺,承擔全國70%以上農產(chǎn)品批發(fā)交易功能的大型農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、區域性農產(chǎn)品配送中心等關(guān)鍵物流節點(diǎn)缺少冷凍冷藏設施,造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預冷。(見(jiàn)圖5、圖6

5 全國各地區冷庫容量分布圖


6 2017年全國冷庫容量城市TOP10(單位:萬(wàn)噸)

(四)冷鏈物流企業(yè)整合擴張發(fā)展

目前,信息技術(shù)的大量應用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升,推動(dòng)整個(gè)物流行業(yè)包括冷鏈物流進(jìn)入了整合階段,新的業(yè)態(tài)如供應鏈管理、整車(chē)零擔運輸等開(kāi)始出現,涌現出很多具有競爭力和成長(cháng)能力的企業(yè)。

2017年,全國百強冷庫總量3185立方米,占全國的26.7%。百強冷藏車(chē)總量78300輛,同比增長(cháng)87%,占全國總量的55.9%,增幅19.5%。百強冷鏈企業(yè)收入總額占全國冷鏈市場(chǎng)份額的10.2%,而美國5強冷庫企業(yè)占冷鏈市場(chǎng)份額63%以上。其中,前10家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的55.11%,前20家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的66.64%,前50家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的84.72%。在構成上,綜合型企業(yè)21家,供應鏈型企業(yè)14家,運輸型企業(yè)26家,配送型企業(yè)29家,倉儲型企業(yè)14家。較2016年,上榜新晉百強企業(yè)24家,前20強企業(yè)有9家變動(dòng);排名變動(dòng)超10名的有22家;收入增長(cháng)超過(guò)50%的有13家,超過(guò)30%的有23家。從冷鏈百強企業(yè)數據來(lái)看,百強冷鏈企業(yè)的市場(chǎng)集中度相對較低,排名較2016年波動(dòng)較大,擴張整合趨勢明顯。

7 2017中國冷鏈物流企業(yè)百強名單

 

三、國內外對比

我國冷藏運輸始于20世紀60年代,主要是在國內主要農產(chǎn)品產(chǎn)地和大城市興建大型冷庫,由鐵路冷藏車(chē)和水運冷藏車(chē)相連。20世紀90年代中期,上海、北京、廣州等大城市超市連鎖業(yè)出現,零售終端冷藏鏈逐步配備與完善,加快推進(jìn)了冷藏鏈各環(huán)節的設備與技術(shù)開(kāi)發(fā)、制造與建設進(jìn)程,真正意義上的現代食品冷藏鏈出現并發(fā)展。

國外的冷藏運輸興起于19世紀上半葉,距今已有160多年的歷史。相比之下,國內的冷鏈物流處于起步階段,從冷藏運輸率、設備設施、法規、標準等方面遠遠落后于發(fā)達國家。

(一)冷鏈應用水平比較

目前發(fā)達國家(歐州、美國及日本等)易腐食品的冷藏運輸率已超過(guò)90%,冷鏈流通率約為95%-98%,肉禽等食品冷鏈流通率達到100%,我國果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為22%、34%、41%,冷藏運輸率分別為35%、57%、69%,與發(fā)達國家平均水平差距巨大(見(jiàn)圖7、圖9)。目前,國內大部分生鮮農產(chǎn)品仍在常溫下流通,部分產(chǎn)品在儲藏環(huán)節采用了低溫處理,在運輸、銷(xiāo)售等環(huán)節出現斷鏈現象,全程冷鏈的比率過(guò)低。

8 中國與發(fā)達國家冷藏運輸率比較(單位:%

 

9 中國與發(fā)達國家冷鏈流通率比較

 

2016年,全球冷藏庫總容量達到6億立方米,其中我國1.19億立方米,僅次于印度和美國(見(jiàn)圖10)。全球人均冷庫容量為0.2立方米/人,我國為0.143立方米/人,低于全球平均水平(見(jiàn)圖11)。

9 2016年各國冷庫保有量對比(單位:百萬(wàn)立方米)

 

 

10 2016年各國城市居民人均冷庫占有量對比(單位:立方米/人)

 

2016年,國內冷藏車(chē)保有量11.5萬(wàn)輛,冷藏車(chē)占貨運汽車(chē)的比例僅為0.3%左右,與發(fā)達國家差距較大(見(jiàn)圖11)。在美國日本,平均每千人配有1輛公路冷藏車(chē),而國內每1.7萬(wàn)人才配有1輛。

11 國內外冷藏保溫車(chē)占貨運車(chē)的比率對比


 

(三)冷鏈物流成本比較

當前,我國每年約有20%—25%的果品和30%的蔬菜在中轉運輸及存放中腐爛損壞,損壞總量每年高達上億噸,價(jià)值高達750億元。相比之下,歐美日等發(fā)達國家和地區實(shí)現了整個(gè)冷鏈管理環(huán)節的成本控制。(見(jiàn)表5)

5 我國與發(fā)達國家冷鏈成本

(四)冷鏈物流相關(guān)法律法規比較

由于發(fā)達國家的農產(chǎn)品冷鏈物流起步早,在食品安全及冷鏈物流標準方面也較早做出了相關(guān)規定及法規,且在冷鏈物流法規及標準的制定上也較為完善,內容涉及物流各個(gè)環(huán)節,并對其物流過(guò)程做出嚴格規定及要求,相關(guān)體系也比較完善。(見(jiàn)表6、表7

6 2010-2013年農產(chǎn)品冷鏈物流國家標準匯總

 

7 部分發(fā)達國家冷鏈物流相關(guān)政策


四、農產(chǎn)品冷鏈未來(lái)發(fā)展趨勢

(一)冷鏈物流市場(chǎng)依然保持快速增長(cháng)

根據國際經(jīng)驗,冷庫容量和人均可支配收入增長(cháng)呈現出很強的正向相關(guān)性,當人均可支配收入超過(guò)8000美元時(shí),冷鏈設施建設和冷鏈物流的發(fā)展進(jìn)入高速增長(cháng)期。根據國家統計局公開(kāi)數據顯示,上海、北京等地的人均可支配收入已經(jīng)超過(guò)8000美元?梢灶A見(jiàn),上海、北京等居民人均收入較高的城市,將很快進(jìn)入冷鏈物流體系大發(fā)展時(shí)期,從而引領(lǐng)中小型城市的冷鏈物流發(fā)展。國際上,國內自貿區試點(diǎn)擴大,進(jìn)口生鮮品類(lèi)和數量大幅提升,APEC后亞太自貿區取得更大突破,進(jìn)而帶來(lái)新機遇,目前中韓和中澳自貿區已經(jīng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

(二)生鮮電商推動(dòng)冷鏈物流模式升級

電商尤其是跨境電商的發(fā)展,加快了國內冷鏈服務(wù)的國際化趨勢,國內冷鏈企業(yè)開(kāi)始跟隨國家戰略逐漸走出國門(mén),跨境收購成為一種新動(dòng)向。國際上,國際食品、生鮮品牌進(jìn)入國內市場(chǎng),對冷鏈物流綜合服務(wù)能力提出了更高要求,使得具有分銷(xiāo)職能的冷鏈供應鏈類(lèi)型的企業(yè)快速崛起。在國內,電商下鄉推動(dòng)了冷鏈下鄉,城鄉交界的冷庫建設迎來(lái)大的發(fā)展機遇,農產(chǎn)品進(jìn)城、出口需求加快F2C(從廠(chǎng)商到消費者)模式的發(fā)展。

(三)跨界競爭呈現更加多元化的特征

根據冷鏈百強企業(yè)結構特征分析,近幾年百強企業(yè)排名波動(dòng)明顯,除了制造企業(yè)直接切入、傳統物流企業(yè)切入、電商企業(yè)切入外,貿易企業(yè)(生鮮進(jìn)口貿易的貿易企業(yè)和貨代企業(yè)等)、制冷設備企業(yè)已經(jīng)高調進(jìn)入冷鏈物流行業(yè),新的競爭者將不斷涌現。

(四)資本對冷鏈物流影響出現新趨勢

一方面擴大規模與提升服務(wù)的傳統投資模式依然會(huì )繼續,另一方面圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局的資本也將出現,如類(lèi)似國家冷鏈行業(yè)發(fā)展基金,致力于投資冷鏈基礎設施相關(guān)的內容(如包裝技術(shù)、質(zhì)量監控系統以及行業(yè)標準構建等)。資本將助力國內冷鏈企業(yè)進(jìn)行跨境收購。

(五)技術(shù)革新助力冷鏈物流標準落地

制冷、食品速凍、冷庫自動(dòng)化、包裝等技術(shù)發(fā)展助力冷鏈服務(wù)質(zhì)量和效率提升。互聯(lián)網(wǎng)的應用倒逼冷鏈物流標準落地,生鮮電商的競爭使得冷鏈服務(wù)標準越來(lái)越透明化、標準化,移動(dòng)二維碼等信息技術(shù)的應用使標準動(dòng)態(tài)監控成為可能。

作者:  山東現代電商與物流研究院  孫莉榮


聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 服務(wù)內容 | 廣告規格 | 網(wǎng)站導航 | 友情鏈接
聯(lián)系電話(huà):13910411339    郵箱:1708193630@qq.com
www.viabeneiftsaccount.com    食品資源 Food Sources    版權所有 All Rights Reserved    Copyright © 2015-2024
技術(shù)支持:上海純點(diǎn)網(wǎng)絡(luò ) 滬ICP備17054302號-1