2018年冷鏈物流行業(yè)現狀分析 智慧化集約化為主要趨勢

冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程，冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的。近年來，隨著國內互聯網及電子商務的發(fā)展，果蔬、肉類、乳制品等對冷鏈物流的需求規(guī)模不斷增加，行業(yè)發(fā)展在機遇與挑戰(zhàn)中共生。
冷鏈物流作為重要一環(huán)，促進電商業(yè)務發(fā)展
隨著人民生活水平的不斷提高，我國城鄉(xiāng)居民的糧食及果蔬由直接消費轉向間接消費，由消費成品梁向方便主食方向轉變。另外，隨著人們消費觀念的轉變，人們外出就餐的比例不斷提升，冷凍冷藏食品需求顯著提升。果蔬、水產品、速動食品、奶制品和一些藥品及生物制品都需要冷鏈物流作為運輸保障，在我國互聯網及電子商務普及發(fā)展的背景下，冷鏈物流作為物流運輸發(fā)展中的重要一環(huán)，其發(fā)展前景廣闊。
圖表1：冷鏈物流發(fā)展流程圖

代表性國家冷庫容量高，我國奮起直追
據國際冷藏庫協會公布的數據，截止至2016年美國、中國和印度冷庫容量排名世界前三，其中印度冷庫容量最高達到141百萬立方米，占世界冷庫容量的23.50%；美國冷庫容量規(guī)模其后118百萬立方米，占庫存總容量的19.67%；而我國隨著近幾年冷鏈物流業(yè)務的發(fā)展，至2016年冷庫容量達到107百萬立方米，占比為17.83%；據統(tǒng)計，前三個國家冷庫總容量占比超過50%。
圖表2：2016年世界主要國家冷庫容量圖（單位：百萬立方米）

物流業(yè)市場集中度增加，企業(yè)整合擴張發(fā)展
中國物流產業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發(fā)展階段。
具體來說，隨著中國產業(yè)結構日益走向規(guī)�；�和專業(yè)化的格局，伴隨信息技術的大量應用、電子商務的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業(yè)進入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現，例如供應鏈管理、整車零擔運輸等等，也涌現出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。
從資本市場的角度，目前大量優(yōu)秀公司尚未上市，因此某種意義上說，優(yōu)異的具備非常高成長性的投資標的相對不是很多，因此更多的從行業(yè)驅動力來看行業(yè)未來的發(fā)展趨勢以及在現有的公司中發(fā)現未來能夠突破的公司。
圖表3：2013-2017年物流行業(yè)的產業(yè)階段發(fā)展示意圖

國內冷庫容量不斷攀升，供不應求現象仍明顯
隨著我國電子商務的普及化發(fā)展，物流運輸冷庫運輸需求量不斷攀升。2013-2016年，全國冷庫容量不斷提升，由2013年的2411萬噸增長至2016年的4280萬噸，實現年均20%的年均復合增長率，可見近年冷鏈物流需求推動容量顯著提升。
盡管冷庫容量增長迅速，但原先的基礎規(guī)模太小，相比龐大的生鮮運輸需求依然顯得不足。
圖表4：2013-2017年全國冷庫容量（單位：萬噸）

而且冷鏈基礎設施分布不均衡，存在東部冷庫多、中西部冷庫少，銷地冷庫多、產地冷庫少，冷凍庫多、冷藏庫少等現象。而且在很多農產品產地，田頭冷庫、預冷間、加工中心、產地批發(fā)市場等設施缺口較大，導致其他流通環(huán)節(jié)斷鏈、產品損耗問題嚴重。
未來發(fā)展趨勢明晰，智慧化和集約化為主要方向
在科學技術迅速發(fā)展的今天，冷鏈物流系統(tǒng)化和信息化的發(fā)展將在現階段的基礎上繼續(xù)深化，成為未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。同時，隨著資源共享共用理念的提出，作為能夠提供冷鏈物流運輸的第三方物流公司，能夠專業(yè)的提供提供全部或部分物流服務，其具有整合資源、合理有效控制物流成本、減少食品周轉時間等優(yōu)勢。
目前，美國和日本等國家，專業(yè)的物流服務已形成規(guī)模，這有利于物流服務降低流通成本、提高運營效率等。未來冷鏈物流由單獨的冷鏈物流中心，逐步轉變?yōu)榈谌�方冷鏈物流中心的獨立投資者，降低了物流費用，提高了物流效率。
圖表5：世界冷鏈物流發(fā)展趨勢


以上數據及分析均來自于前瞻產業(yè)研究院《2018-2023年中國冷鏈物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理