冷鏈物流發(fā)展二十年，為何仍長(zhǎng)不出巨頭

　　近幾年，冷鏈已然是一片紅海；海上千帆競(jìng)發(fā)，你追我趕，十分熱鬧。但仔細(xì)一看，浮在海面上的大都是一些排水量?jī)H幾百噸的小船，甚至有的還是帆船，偶或可見一兩艘大船，也就是“千把噸”，個(gè)別自稱為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的冷鏈公司，其銷售額僅僅市場(chǎng)的百分之一不到。

　　而當(dāng)人們放目遠(yuǎn)眺大洋彼岸的美國(guó)，表面上看，冷鏈似乎還是一片藍(lán)海，沒多少船，但卻都是萬噸級(jí)的，有的還是“航母級(jí)”的，在其周邊，則圍繞著各類為其服務(wù)且利益相關(guān)的大小船只。

　　這說明什么？相信大家心里都清楚。那么，為什么我們的冷鏈物流發(fā)展了二十多年，行業(yè)巨頭卻依舊不明顯呢？

　　謀一域者難以謀全局

　　古人有一句話說得好：“自古不謀萬世者，不足謀一時(shí)，不謀全局者，不足謀一域”，意思是，自古以來，不能從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的角度考慮問題的，是不能夠籌劃好一時(shí)的；而不能夠看透全局來謀劃事務(wù)的，便沒有謀取（治理）一個(gè)地區(qū)的才智。這句話的后一句反過來說，就是：“只謀一域者而難謀全局”。

　　對(duì)于冷鏈物流來說，全局是什么？就是全國(guó)的冷鏈物流市場(chǎng)。然而，行業(yè)現(xiàn)實(shí)卻是，我國(guó)90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，或者是以運(yùn)輸為主的，這兩個(gè)特質(zhì)制約了我國(guó)冷鏈的發(fā)展水平，導(dǎo)致行業(yè)至今沒有出現(xiàn)特大型企業(yè)，更不要說巨頭企業(yè)了。相反，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流巨頭企業(yè)不僅面向全國(guó)，而且還面向全球市場(chǎng)，且大多都是以倉儲(chǔ)為主，其運(yùn)輸業(yè)務(wù)大多外包，尤其是美國(guó)的冷鏈企業(yè)。

　　如全球第一大冷鏈企業(yè)——美冷，擁有將近22%的全球冷鏈物流市場(chǎng)份額，其冷藏庫規(guī)模已達(dá)二億零五百萬立方英尺，并在美國(guó)九個(gè)州的不同地點(diǎn)提供地區(qū)性及全國(guó)性的分銷服務(wù)。

　　再比如作為全球食品溫控倉儲(chǔ)行業(yè)規(guī)模最大公司之一的普菲斯公司，已在美國(guó)設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)營(yíng)27座先進(jìn)大型冷庫，并逐步在亞洲、非洲以及南美洲開展全球冷鏈倉儲(chǔ)服務(wù)運(yùn)營(yíng)。

　　美國(guó)冷鏈物流倉儲(chǔ)前五強(qiáng)：普菲斯冷庫、美國(guó)冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司冷庫容量占到美國(guó)63.4%，集中度相對(duì)較高，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成領(lǐng)導(dǎo)地位。而與之相比，截至目前，我國(guó)尚沒有一家可以面向全球甚至全國(guó)的冷鏈倉儲(chǔ)企業(yè)。

　　之所以如此，源于發(fā)達(dá)國(guó)家與我國(guó)冷鏈物流行業(yè)模式的巨大差異。這種差異最顯著的體現(xiàn)就是在專業(yè)分工明細(xì)層面上。美國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)的分工非常明確，各方參與者各司其職、環(huán)環(huán)相扣，運(yùn)輸方只負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸卡車及司機(jī)，將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)；倉儲(chǔ)方只負(fù)責(zé)在確定時(shí)間進(jìn)行卡車卸貨，將貨品存放到指定溫度的冷庫中；維修公司只負(fù)責(zé)根據(jù)求救電話進(jìn)行搶修；冷鏈平臺(tái)則需要負(fù)責(zé)聯(lián)系以上各家公司，從而完成整個(gè)冷鏈鏈條的節(jié)點(diǎn)連接。相比之下，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)專業(yè)化的分工體系尚未形成，大部分企業(yè)提供一攬子服務(wù)，即所謂綜合供應(yīng)鏈服務(wù)。

　　企業(yè)超強(qiáng)整合能力缺乏

　　我國(guó)冷鏈行業(yè)發(fā)展還不均衡，行業(yè)集中度相對(duì)較低，缺乏具有超強(qiáng)整合能力的冷鏈企業(yè)。運(yùn)營(yíng)分散的現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應(yīng)，從而進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度，拖累了冷鏈物流行業(yè)整體盈利水平。

　　面對(duì)國(guó)內(nèi)冷鏈物流小而散的市場(chǎng)現(xiàn)狀，今后一定會(huì)是一個(gè)淘汰小企業(yè)的過程，行業(yè)會(huì)逐漸集聚在一起，將資源整合形成巨頭。而且，在未來，冷鏈物流行業(yè)肯定是數(shù)據(jù)主導(dǎo)的趨勢(shì)，無論“大B、中B”，企業(yè)的外包物流業(yè)務(wù)不可能只由一家物流公司解決，表面上可能是由一個(gè)公司提供解決方案，但實(shí)際上是分包出去，各個(gè)部分協(xié)作完成。據(jù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)已達(dá)近4000億元，但據(jù)市場(chǎng)反饋數(shù)據(jù)，全國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)中最大的一家企業(yè)，其市場(chǎng)占有率僅占1%左右。行業(yè)集中度也較低，前100強(qiáng)企業(yè)只占市場(chǎng)份額10%。

　　大家知道，相比于歐、美、日本等國(guó)家，我國(guó)的冷鏈物流起步晚，很多第三方冷鏈企業(yè)是由原來的運(yùn)輸公司或車隊(duì)，換了個(gè)物流公司名字而已，企業(yè)技術(shù)、管理和資金的綜合實(shí)力，還是在冷鏈物流的路上開車的“新司機(jī)”。

　　但在近年來，這一狀況有所改變。一些大型物流及電商企業(yè)，例如京東、阿里、順豐紛紛開始涉足冷鏈。這個(gè)趨勢(shì)將會(huì)對(duì)冷鏈物流行業(yè)資源重組產(chǎn)生重大影響。尤其是，生鮮電商作為互聯(lián)網(wǎng)和冷鏈物流、冷鏈消費(fèi)的重要結(jié)合形式，未來有望獲得廣闊發(fā)展空間（從近年來生鮮電商銷售額的高增速就可以看出）。

　　大型物流及電商企業(yè)的經(jīng)營(yíng)往往具有“垂直一體化”的特點(diǎn)，其投資冷鏈設(shè)備不會(huì)像傳統(tǒng)食品加工、運(yùn)輸、分銷企業(yè)那樣只投資各自所需的單一冷鏈設(shè)備產(chǎn)品，而更可能對(duì)一站式、多品種，甚至全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備產(chǎn)生需求，并由此可能產(chǎn)生出綜合實(shí)力更強(qiáng)大，甚至在局部市場(chǎng)形成壟斷的冷鏈物流巨頭（類似美國(guó)SYSCO公司），這些巨頭為了維護(hù)其產(chǎn)業(yè)鏈地位，可能會(huì)培養(yǎng)依附于自己的冷鏈設(shè)備制造商、倉儲(chǔ)提供商、第三方物流商等，從而推動(dòng)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化。

　　資本巨頭仍在尋找投資對(duì)象

　　高額成本投入是影響冷鏈發(fā)展的主要因素。冷鏈初期投入和后續(xù)運(yùn)營(yíng)成本都高于普通倉庫，普通倉庫造價(jià)為400元/平方米，冷庫由于需要配臵保溫系統(tǒng)，所以造價(jià)高于2000元/平方米，建一座中型冷庫成本至少2000萬元。同時(shí)，冷庫運(yùn)營(yíng)耗電量巨大，1平方米冷庫月耗電至少為20元。除冷庫建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，冷鏈運(yùn)輸成本也比普通車輛高出40%-60%。受制于高額冷鏈成本，以冷鏈為核心競(jìng)爭(zhēng)力的生鮮電商也難以盈利。盡管大家都明白，行業(yè)整合、技術(shù)提升和高額資本投入是推動(dòng)冷鏈發(fā)展有效驅(qū)動(dòng)力，但是行業(yè)整合和技術(shù)提升是一個(gè)長(zhǎng)期過程，短期冷鏈啟動(dòng)卻需要靠大額資本投入支撐，而已成型的大型冷鏈企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，更離不開巨額資本的支撐，特別是生鮮電商將越來越成為資本重點(diǎn)投資領(lǐng)域，這些都在告訴人們，冷鏈正成為物流行業(yè)下一個(gè)投資風(fēng)口，關(guān)鍵是“拎著豬頭找不到廟門”。

　　其實(shí)，國(guó)內(nèi)外有投資實(shí)力的巨頭企業(yè)，一直在關(guān)注著我國(guó)的冷鏈行業(yè)，投資的大門始終開著。從國(guó)內(nèi)來看，近年來，冷鏈行業(yè)因電商巨頭的介入而變得熱鬧非凡——天貓、菜鳥、京東、蘇寧易購、順豐優(yōu)選等企業(yè)宣布，或者已斥巨資建設(shè)冷鏈物流，而且出現(xiàn)了跨界投資的趨向。如新希望集團(tuán)是做飼料起家的，但其創(chuàng)始人劉永好一直在謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，尋找新的發(fā)展機(jī)遇。最新的舉動(dòng)便是，新希望集團(tuán)正在發(fā)力冷鏈物流板塊，將把冷凍庫、冷鏈物流車輛和整個(gè)體系全部集中起來，成立新希望冷鏈物流公司，意欲達(dá)到10個(gè)億的規(guī)模，并謀求在A股上市。

　　另外，冷庫作為投資熱點(diǎn)，即是重資產(chǎn)投入，也是供應(yīng)鏈核心樞紐。根據(jù)《全國(guó)冷鏈分布圖》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以推斷，今后，將帶動(dòng)各領(lǐng)域龍頭企業(yè)積極搶灘市場(chǎng)，形成“定制型、合營(yíng)型、自建型”三足鼎立市場(chǎng)業(yè)態(tài)。國(guó)外的行業(yè)巨頭也看到我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的巨大潛力。前些年，澳大利亞最大的冷鏈物流提供商：“太古”進(jìn)入華南市場(chǎng)，接著，美國(guó)最大的冷庫物流運(yùn)營(yíng)商之一：“普菲斯”在上海的現(xiàn)代冷鏈儲(chǔ)藏設(shè)施正式投入運(yùn)營(yíng)。這都說明，我國(guó)巨大的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)已引起國(guó)外投資商的關(guān)注和投資熱情，其中，包括全球冷鏈巨頭英格索蘭在我國(guó)的擴(kuò)張也極為高調(diào)，頻頻出現(xiàn)在各種場(chǎng)合。但無論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，無論是冷鏈巨頭還是投資巨頭，目前，基本還是采取自己投資自己經(jīng)營(yíng)的模式，其原因就是在他們眼里，還沒有一家能夠涵蓋全國(guó)市場(chǎng)并具有超強(qiáng)整合能力的國(guó)內(nèi)冷鏈物流公司值得他們巨額投入。

　　就此，有人提出，采用中外合資模式，發(fā)展我國(guó)本土的冷鏈物流是否有可能性和操作性？其實(shí)，這方面已經(jīng)有了可資借鑒的模式。去年7月12日，京東宣布在冷鏈領(lǐng)域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　京東稱，雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、全球貿(mào)易、物流技術(shù)等領(lǐng)域展開全面合作。這是京東物流首度與國(guó)際物流巨頭合作。京東現(xiàn)在的生鮮冷鏈網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)擁有11個(gè)生鮮冷庫，約300個(gè)城市已經(jīng)可實(shí)現(xiàn)自營(yíng)配送。京東冷鏈覆蓋深冷、冷藏、冷凍、控溫、常溫五個(gè)溫層，并可進(jìn)行24小時(shí)全溫層溫濕度監(jiān)控。而縱觀我國(guó)冷鏈行業(yè)資本趨勢(shì)，吸引國(guó)外投資的，恰恰就是這些本土企業(yè)的內(nèi)在實(shí)力和廣闊市場(chǎng)。
　　來源：中冷聯(lián)盟官微